趋势:从亚洲出口到美国的变化
自2020年疫情爆发以来,已经是第三年了。在此期间,美国消费(需求端)和世界主要地区的生产(供应端)也反复发生了许多变化。美国逐渐稳定的疫情也意味着消费向后疫情 时代转变,行业开始担心创纪录的高通胀会影响消费,打击美国进口货量。在需求方面面临的多重挑战下,供应方并非一帆风顺。亚洲疫情时有反复,供应链尚未恢复正常。在这样复杂的环境下,从出口区来看,今年1-4美国进口的变化是什么?本文重点关注亚洲对美出口的趋势。
从美国进口的出口港地区来看,东亚并没有意外占据一半的国家。排名第二的出口地区是近年来蓬勃发展的东南亚地区。西欧出口到美国的商品数量非常稳定,南欧也没有改变。虽然中美洲的总量并不大,但增长非常明显。东欧也有良好的增长,这与这些地方相对较低的生产成本有关。增长最快的地区是南亚,即印度和巴基斯坦,这超出了你的预期吗?
下面这张图可以更加直观地看到各个地区出口到美国的增长情况。南亚地区鹤立鸡群,同期增长达到13%。东亚地区(中日韩)因为本身基数很大,也有3.5%增长。然而,近年来承担中国大部分产业转移的东南亚地区并没有出现两位数的增长,尽管6.8%的增长也不差。
现在开始关注亚洲的情况。1-4每月,亚洲出口美国比去年同期增长5%。不要低估这5%,因为去年的基数已经很高了。从每个月的角度来看,2月份的增长最为明显,估计是农历年前的货物(ETA 2月的货,ETD大约在1月份,就在几年前)。4月份,年增长仍保持在7%。你应该还记得3月份中国的美国线路商品数量没有上升,那么哪个亚洲地区有助于增长呢?让我们继续往下看。
先看中国的情况。今年前四个月,中国美线增长了4%。同样,就去年的高基数而言,这种增长还是不错的。具体来说,每个月都会出现问题。1月份增长5%,2月份(年前出货)最旺,增长14%,3月份(年后市场)下跌4%,4月份货量反弹,增长1%。这几乎是每个人的感受,因为今年3月,美线市场依然不温不火。前面提到,从亚洲到美国的4月份增长了7%。既然中国只是保持自己不跌,哪个国家和地区贡献最大?
估计大家都猜到了,是的,是东南亚。前4个月的增长是8%,高于整个亚洲总体水平的5%。从下图可以看出,除了今年1月货量少于去年同期外,以后每个月都有增长,到了4月增长更是高达15%,远远高于中国当月的增长。更重要的是,从货量的绝对值来看,4月东南亚美线的货量已经非常接近去年整年的最高值,这一记录是在去年5月创造的。以目前的情况看,东南亚的疫情恶化的概率不高,这意味着生产端没有太大异常,接下来几个月的货量将会超出4月,创造新的月记录。
既然你猜到了东南亚,让我们看看哪个国家增长最快?如果你不考虑绝对数,你可能猜错了。这个国家不是越南,它最近经常成为头条新闻,而是柬埔寨隔壁。越南寄予厚望,1-4月增长只有3.7%。对于这个公认"优秀学生的增长率不到4%。相反,柬埔寨的年增长率高达30%。当然,这与他们去年同期相对较低的基数有关,尽管如此高的增长率也相当惊人。印度尼西亚在过去四个月里增长了近20%,这也是意想不到的。泰国的增长也不错。相反,马来西亚的期货量下降了3%,这是唯一一个记录负增长的国家。
除了东南亚,还有一个高增长的地区,你可能没有猜到: 南亚次大陆。前四个月对美出口增长14%,最重要的是,1-4每个月货量高于去年同期。虽然从绝对数量来看,南亚的货量无法与东南亚相比,但随着当前的增长趋势和南亚的人口优势,南亚对美出口将是除东南亚以外最引人注目的地区。
从具体国家来看,并不是人口最多的国家增长最快,而是邻国孟加拉国。孟加拉国和越南邻国柬埔寨一样,具有明显的劳动优势,非常适合承接劳动密集型产业。1-4月增长40%,其他三个国家也保持在两位数增长。
来源:搜运费网
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