汇率跌至20年来的新低!
目前有句话说,世界上最大的金融风险可能不是来自美国,而是来自日本!
汇率跌至20年来的新低!这个国家的许多部门发表声明:担心!
围绕近期日元汇率持续下跌,当地时间10日,日本财政部、金融部和日本央行召开会议,并发表声明,担心当前日元贬值趋势,强调将继续关注外汇市场趋势和对日本经济的影响。
据报道,10日的会议是日本财融省、日本金融部和日本银行,即日本央行的三方信息交换会议。在会议上,与会者就日元汇率趋势和对日本经济的影响交换了意见。 根据会后发表的声明,三方都对日元近期的快速贬值表示担忧 ,这是第一次在这样的信息交换会议后发表这样的声明。
声明还表示,日本政府和日本银行将加强合作,密切关注汇率市场趋势及其对价格的影响,并在必要时采取适当的措施。当日本财务部副部长神田真人询问干预汇率的可能性时,他说:他将考虑所有选项,以灵活处理。
日元兑美元汇率在9日创下20年零4个月新低,一度跌至1美元兑换134.5日元左右的水平。10日当天下午的声明发布后,日元汇率一度回升到1美元兑换133.37日元,但晚上跌至1美元兑换134日元附近,这表明该声明对抑制日元下跌没有多大影响。
一些分析人士指出,日元最近的疲软主要是由于日本和美国之间的利率差异扩大。目前,市场普遍预计,正在努力抑制国内通胀的美联储决定在下周举行的联邦公开市场委员会会议上再次加息,而日本央行预计将在下周举行的货币政策会议上保持利率极低,并保持大规模货币宽松。市场上认为利率较高的美元更有利于投资者的观点,加速了日元的销售。
最新!日本国债期货大幅下跌,两次触发熔断,达到9年来最大单日下跌。
北京时间6月15日,日本10年期国债期货盘中大幅下跌2.01日元至145.58日元, 创下2013年以来最大单日跌幅,并在13:54和13:55两次触发大阪交易所熔断机制。 随后,日本央行宣布将于16日和17日继续无限期购买日本国债期货交割券。截至新闻稿,日本10年期国债期货价格为145.98日元。
据财联社报道,此前有专家警告 ,日本央行一意孤行的量化宽松政策已接近市场极限。
据新华社报道,东京股市15日继续下跌,两大股指连续4个交易日大幅下跌。日经225股平均价格指数终盘下跌1.14%;东京证券交易所股价指数下跌14%.20%。
当天,东京股市两大股指略有低开。由于投资者可能会加速美联储的利率上升,并继续保持警惕,风险规避操作已成为市场的主流。当天市场呈现波动下行趋势,跌幅继续扩大。
收盘时,日经股指下跌303.70点,收于26326.16点;东证股指下跌22.52点,收于1855.93点。
宣布购买2.45万亿日本国债
尽管日本央行早在4月就宣布将无限期购买日本国债,最近继续加强国债购买,以确保其实现收益率曲线控制目标,但日本国债的抛售仍在继续。据彭博社报道,债券交易员押注日本央行将被迫放弃将收益率限制在0.25%的承诺。
日本央行增加购买日本国债并没有阻止10年期国债收益率在周三波动超过0.25%的目标上限。截至出版,日本10年期国债收益率为0.262%。
据彭博社报道,随着日本国内通胀上升,日元跌至低点,许多央行继续加息,日本央行面临着越来越大的压力。日本央行将在本周的会议上决定其收益率曲线控制政策。
东京三菱日联-摩根士丹利证券的战略师Katsutoshi Inadome表示, 外国投资者是日本10年期国债期货大幅下跌的原因。 这对外国投资者来说是一个挑战,他们认为日本央行将调整政策。在日本央行周五做出决定之前,紧张局势仍在加剧。
然而,尽管一些外国投资者认为日本央行将改变货币政策,但经济学家预测,日本央行仍将保持其主要政策,因为日本债券和货币面临越来越大的下行压力。
Takenobu Nakashima这取决于本周美联储FOMC因此,如果海外债券收益率继续上升,日本央行将保持原政策,无限期购买10年或7年期日本国债。
界面新闻, 6月15日上午,日本央行宣布购买.日本国债45万亿日元, 包括6250亿日元1-3年期国债、8000亿日元5-10年期国债、2500亿日元10-25年期国债、1500亿日元25年以上到期国债。目前,日本国债收益率上限受全球利率上升压力。
日本央行周四扩大了债券购买规模,并表示将在15日增加一轮购买,以增加10年期日本政府债券(JGB)回0的回报率.25%的上限。最近,日元疲软推高了进口燃料和原材料的价格。
据《北京日报》报道,截至今年3月底,日本财务省公布的最新数据显示 日本政府长期债务余额首次超过1000万亿日元,达到1017年.1万亿日元(约533).连续18年增长6万亿元)。
政府债务总额为1241.3万亿日元, 与去年同期相比, 增加了24.8万亿日元, 连续第六年创历史新高,相当于日本人均承担990万日元(约50万元)的政府债务。
最近,国际大宗商品价格继续上涨,全球供应链更加紧张。与此同时,随着最近美元和日元之间利差的扩大,日元大幅贬值。在多种因素的影响下,日本出现了大规模的价格上涨。为了缓解价格上涨对经济复苏的影响,日本政府可能很难在短期内通过发行债券来增加财政支出来刺激经济。
日本舆论普遍认为,随着经济发展缺乏内生动力和儿童老龄化趋势的加剧,日本政府债务规模将进一步扩大。不断恶化的财政状况将影响日本经济和社会的长期发展。
在日本或有国债违约风险
可能引发全球金融风险
据《证券时报》报道,日本股市、外汇市场和债券市场最近表现不佳,特别是外汇市场和债券市场表现疲软。美元兑日元汇率已达到135。目前,市场普遍预计将达到140。有一种分析认为 目前,全球金融风险可能来自日本,而不是美国。
分析认为,日本是世界第三大经济体。如果日元继续贬值,日本国债继续下跌 ,国债违约的风险 。如果日本违债违约, 将会给全球金融市场带来海啸般的冲击。
从目前的情况来看,日本的压力来自两个方面: 一是美元持续升值,对日元影响较大;二是全球通货膨胀压力持续增加,也将对资源不足的日本产生较大影响。 虽然日本的海外投资规模较大,但在目前的经济环境下,其海外投资也可能受到很大影响。
今年以来, 日元加速贬值,24年来一直处于低位 。截至出版,日元对美元的汇率为134.59,跌幅为0.88%。
德银警告:日本金融市场
面临系统性崩溃的风险
据财联社报道,随着日本央行的债务购买措施看起来越来越无尽,德意志银行本周最新警告称,这一灾难性的现代货币理论(MMT)实验 ,或将使日本金融市场面临系统性崩溃的风险。
George Saravelos根据一篇题为印钞机超速运行的文章,如果日本央行的购债速度继续下去,6月份的购债规模将达到约10万亿日元。如果按照这个规模GDP比例转换将大致相当于美联储每月量化宽松3000多亿美元!
Saravelos考虑到世界上所有其他央行都在收紧政策,这是一个‘真正的极端’印钞水平。这就是为什么我们一直看跌日元的原因之一。正如许多人所倡导的,鉴于日元走软的来源是日本央行本身,在这种环境下,央行的汇率干预是不可信的。
Saravelos还指出,日本央行如此极端的印钞行动,正在使日元和日本金融市场失去任何基于基本面的估值锚点。
由于收益率曲线控制政策,全球通货膨胀越高,日本央行必须印得越多。然而,宽松政策越快,当(通货膨胀)悬崖接近时,踩刹车的必要性就越大,这将变得更加危险。
德国银行战略家表示,结果是,我们将很快进入一个阶段——日本金融市场的戏剧性和不可预测的非线性变化。他还指出,如果市场明显开始意识到日本债券收益率的未来清算水平将高于日本央行设定的0.25%的目标,那么还有什么动机继续持有债券呢?
Saravelos还抛出了以下具有爆炸性影响的问题:如果没有投资者愿意继续持有日本国债,日本央行愿意承担所有日本政府债券吗?在这种情况下,日元的公允价值将在哪里?如果日本央行改变立场会发生什么?日本央行可能想制造通货膨胀,但如果这一目标的实现伴随着全面的系统性崩溃呢?最后,如果日元失去了法国货币的声誉,以日元计价的日本储蓄持有人转向美元或加密货币会发生什么?
来源:搜运费网
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