一次航行,船东赚1200万美元,交易员赚1.2亿美元
在俄乌冲突下,天然气价格飙升,贸易商获得了巨大的套利,LNG船东也赚了盆满钵满。
一船货,贸易商赚1.2亿美元
伯恩斯坦(Bernstein)分析师表示,尽管在最近的交易中,SHELL可能需要租一艘LNG运输船支付了创纪录的运费,但预计该公司仍能在一次航行中运输LNG贸易利润高达1.2亿美元。
具体来说,最近SHELL希腊船东公司以每天40万美元的天价租金Maran Gas Maritime租了一艘2021年建造的17.4万平方米Yiannis大型LNG一批液化天然气从美国运往欧洲。
在俄乌冲突爆发、欧洲对俄罗斯能源实施制裁的背景下,包括LNG各种能源的短缺,包括。
伯恩斯坦表示,俄罗斯能源对欧洲输送中断导致的结构性液化天然气短缺也推动了欧洲天然气价格的上涨TTF8月份天然气基准价格达到91美元/mmbtu(100万英热单,稳定在目前的50美元/百万英热单位。
因此,TTF美国亨利港的基准价格Henry Hub天然气基准价格的差价现在已经达到44美元/mmbtu。
这种差价直接刺激了美国液化天然气向欧洲的大量出口,从2019-21年均每月21亿立方米增加到2022年54亿立方米/月。
伯恩斯坦分析师Oswald Clint和Alex McColl表示,这次航行SHELL租用Yiannis从美国来回接一个地来回航行Calcasieu Pass液化天然气码头运输货物到法国。
两位分析师估计说:我们估计SHELL将以Henry Hub115%的价格从Calcasieu Pass LNG以目前的价格购买天然气相当于8美元/mmbtu。”
此外,SHELL还将向Venture Global支付3美元/100万英热单位的天然气液化费,所以,SHELL英热单位的天然气总计将支付约4400万美元。
分析师继续说:我们预计法国敦克尔克液化天然气码头的往返行程将持续约30天,这意味着在此期间SHELL油轮总运费1200万美元,运费相当于3美元/mmbtu。”
另外计算上损耗,Clint和McColl估计,SHELL天然气每天蒸发损失0.1%,相当于运往法国的途中损失5万元mmbut。
“法国以TTF进口液化天然气现货价格为48美元/mmbtu。因此,我们估计,到达法国后,这批货物将以1.9亿美元的价格出售,计算上述成本和损失,相当于SHELL能从这笔交易中赚取1.2亿美元。
然而,这两位分析师也提到,由于目前的欧洲LNG再气化能力有限,目前大量LNG船开往欧洲,所以最后LNG进口价格可能低于TTF基准价格。但两位分析师也表示,即使在最极端的情况下,最终价格也会打折到25美元/mmbtu的水平,SHELL还能赚3000万美元。
各种类型的LNG船舶租金飙升
根据船讯网的数据,述数据显示,Yiannis2021年建造17.4万吨现代化大型船舶LNG船舶。这类船舶是租船市场最高水平的代表。
上周五,Spark Commodities首席执行官蒂姆·门德尔松(Tim Mendelssohn)一艘三燃料柴电混合船表示Spark30 Atlantic LNG评估即期运价上涨了4.25万美元/天,涨幅13%,本周达到了360,750美元/天的历史新高。该值超过了2021年1月创下的纪录。
他说:今年年初,液化天然气运费市场季节性收紧,因为公司在冬季前确保船舶安全。但他补充说,去年这个时候,大西洋市场的运费仍低于每天10万美元。
上周,波罗的海交所也将BLNG2g预计大西洋航线运价将上涨62、172美元/天,至402、144美元/天。BLNG3g美湾-日本航线预计运价上涨81、698美元/天,至397、643美元/天。
事实上,在目前火热的市场形势下,各种类型LNG运输船的租金/运费水平大幅上升,达到创纪录水平。
例如,另一家航运经纪公司报告称,最近,另一家大宗商品贸易商嘉能可Glencore2002年在韩国长锦商船旗下租用了一艘13.8万立方米的蒸汽轮机LNG运输船Merchant租期约40天,租金水平也高达20万美元/天!
来源:搜运费网
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