2022.12.27号股票解读,互联网经济和房地产以后会怎么样?
今天的主要跟大家聊一下下面的问题,首先是当前行情的一些核心问题分享一些我的个人观点。其次是关于政策面。最近对于互联网企业的一些变动,跟大家探讨一下原因后果以及前景。最后是关于一些国际事件的探讨。
首先看一下今天的市场,今天的几大指数呃,沪指甚至创业板科创板都回到了五日线上方。应该说就算农历新年之前没有大行情,目前这个位置呢?潜在的收益也已经开始大于风险。我们总是说3000点以下只买不卖,其实目前这个位置拿3000多点也已经算是不错了。
为什么现在这个量能说的这么厉害呢?有人开玩笑说是因为这个操盘手都有了。其实这个不能完全算是玩笑啊,这个东西它是不分这个身份的。大家这几天看新闻啊,不管是名人啊,有钱人啊,权贵啊,甚至说这个医药公司的董事长都逃不开一个操盘手,他能带的账户数量和资金量是有限的,而且操盘手他都是集中办公啊。
之前不是还出过那个什么呀,键盘导致大盘瞬间暴涨的事情嘛。至于说,新年之前的这段时间会不会有一些资金选择大幅的减仓或者清仓所有的资产。但是会但是呢?主要是集中在一些小型的私募,甚至说私募都撑不下去的。这种小资金年底了,把把钱分一分买卖部分客户会有这样的一个赎回或者卖出的需求。
不过放在股市的总体力量呢?这个比例不能说特别高,流动性的冲击应该还是比较有限的概念。板块方面吧。今天新能源出现了集体的暴涨,它不仅仅是最近因为规模价格下跌冲击,然后下跌的光伏方向。这一次是连的这个锂电储能发电输电这些方向都给带动起来了,而且之前我们说过的这一点,对于这种成长股和题材股的这些方向,很多时候你去研究产业细分的这个用处不是很大。
但是说不是不用研究,主要还是一个市场情绪的炒作,整个产业链一荣俱荣一损俱损的时候很多,比如说今年六月份啊,硅料硅片的价格都不便宜,按理来说呢?它是利空光伏的下游产业,但实际上呢?市场根本不会区分上下游产业。由于当时的稳增长政策啊,然后还有疫情暂时的不补。
欧盟呢?为了制衡俄罗斯搞新能源,所以市场是不分彼此的一起炒,现在的市场又有了一些媒体和机构。在说什么硅料跌倒中,下游吃饱这种事,当然这种说法不能说完全没有道理啊。由于上游的原材料价格过高,好多项目今年都是停滞的状态立项了,但是没有开工,所以说未来1年的装机量等等。
这些数据呢?大概率会好看一些,但具体到股市上面的问题可能会更复杂。第一点,整个产业链并不是分得那么清楚的搞光伏电池的也可能做硅片做动力电池的也可能去买锂矿。你比如说这个隆基电子就说了硅料硅片价格下降了,但是我们的组件成本也低了,所以影响没有那么大。
第二点,光伏或者锂电池链方向的炒作呢?其实更加跟基本面的这个相关,还有这个流动性,今年上半年的这个稳增长政策出来的时候呢?是中国最近3年内第一次为了刺激经济增长,开始采取各种的强力措施给房地产松绑,这是第一次对不对。而促进汽车消费的也是第一次,然后降准啊等等也是第一次,加上上海的倒是,那一波已经挺过去了。
所以说六月份的PMI数据一下子就回到荣枯线上方了,这也是2012年这个经济艰难的年份当中为数不多的一个亮点,所以当时是炒了一波新能源的老板,可能还记得啊?从五月份开始呢?当时老马就一直在看好新能源这个大方向,但是四季度这几个月经济实在是太艰难了,预料之外的事情也太多了。
比如说航空方面,我们对比前2年不但没有更轻松,反而是更加的艰难,而且在经济上的压力更大了,再比如说突然的放开对房地产行业的一个呃。这个一天,18号令牌的这样的一个政策速度等等。好多的我想你可能事后会分析出来问题,但是在当时来讲呢?
的确是石破天惊,包括你看这个万科的郁亮啊,都被震惊到了,所以大家能看到啊,整个四季度A股市场是一片混乱,先是炒什么信托还有供销社,然后炒什么核酸检测,还有退烧药,甚至都炒到殡葬行业了老板在市场中十几年啊。头一次遇到说这种炒殡葬行业这样的一个一个炒那。
不过随着这个防控政策的全面优化市场,总算是回到正常的状态了啊,这段时间啊,炒了一拨低估值蓝筹,还有这个消费市场总体的炒作逻辑呢?应该还是那么先炒放开之后的这种消费复苏的逻辑,然后呢?再炒经济数据和流动性都转好之后的这些成长股新能源行业并没有一个这个行业周期的问题。
而目前只是一个经济基本面预期不好,然后流动性预期不足的这么一个问题。所以说这个方向的好公司呢?应该还是可以去改回来的。目前阶段呢?如果大家的消费方向的持仓比较多的话呢?可以考虑部分的转移到这些低位的成长股上。不过,这个市场风格的转换,它可能不是一个线性的过程啊。
从今天开始啊,从明天开始一下子反过来了,那么这种可能性很小,大家要做好这样的一个心理准备。下面呢?来说一下这个互联网的问题,大家可能看到了两则新闻,一个是稍早一些的关于视察阿里的一个是央视用了一分钟的时间核查。其实互联网这个方向的有些朋友可能有一个误解,就是前2年发生的各种事情是由于垄断,其实更不是这样互联网行业大地震有几个标志性的事件,比如说滴滴被下架这件事呢?
很多朋友可能也听过一些相关的流言,还有包括最大的一件事,就是蚂蚁差点上市,甚至说晚上几十个小时就会有划时代的事情发生了,就是一线互联网公司回归A股上市这个进程真的要拉开了,这其实是一件非常大的事情。这些年,中国在国外知名度最高的企业是哪些企业呢?
可能并不是说,第一代企业家们搞的那种生产型的企业啊,什么这个饮料啊,家电啊等等,那些也不是有庞大资金优势的国企,而是各种互联网科技公司。他们的产品主要是这个电商平台啊,社交软件啊,短视频APP啊,甚至是性价比很高的一些电子产品,但是有一件很奇怪的事情,就是所有这些在国外很知名的公司,没有一家是在A股上市的,而一家都没有。
我们总说要吸引外资投资A股但是你最知名的或者说,在人家看起来最好的公司都不在A股上市,这终究不是一件正常的事情。很多人说,阿里的问题主要是什么高杠杆啊,放贷啊,其实当时我就说了散户你能挖掘出来的东西,证监会能不知道吗?
然后你看看这个蚂蚁的保荐人是谁啊。中金还有中信建投这样的巨头券商研究了半年都没有发现问题。结果上市前一天突然就爆发了各种问题,这符合常理吗?在蚂蚁被终止上市之前到底发生了什么样的事件呢?又是为了什么?市场并没有受到任何冲击呢?
而且在政策转变之后,第一时间它就被表扬了。我觉得这里面值得推敲的细节就太多了。什么叫反垄断呢?比如说微软啊,那是真的被反垄断我不完全的统计了一下。美国欧盟韩国包括中国在内,在最近的20年都因为垄断的问题跟微软交过手。
最典型的是,2001年,因为把操作系统还有浏览器捆绑销售。微软当时差点被拆分成两家公司一家做操作系统,一家专门做浏览器播放器等等,这些软件到最后呢?微软是逃过了一劫,为什么逃过一劫呢?我觉得这里面有些问题是值得我们去借鉴一下说一下第一,美国当时发生的环境,克林顿对微软是很强硬的,但是布什对微软是相对温和的。
第二,美国当时发生了互联网泡沫破裂,经济受到重创,这个时候去削弱一个新兴行业的头部公司是有点不合时宜的。第三,到底处罚微软是在打击垄断,还是在打击创新,在美国国内是引发了争论。第四,如果分割微软相当于美国政府动摇了私有财产神圣不可侵犯这一条立国准则。第五看似是微软搞垄断,其实是市场自己做出的选择。
当市场做出不同选择的时候呢?你看它自己有死了,对不对企业的发展壮大和衰落呢?都是自然规律。而不是说外力强行的这种规划怎么去造成的,包括刚刚发生的事情之王滥用市场支配垄断地位被处罚后诚恳道歉,这是反垄断,尤其我们还要看到知网的背后是同方股份。
同方股份的背后是中核集团。具体到中概互联的投资价值呢?我觉得已经完全超脱了这个财务报表的范畴,甚至很多人这个热议的行业的天花板,有没有道理以后怎么去发展啊,我觉得关系也不大,它只取决于一件事。就之前我在文章里面说过的,如果你是一个历史的乐观主义者,那么应该是看好中国的互联网公司的。
最后再来说两句外围的事情。第一件事有关部门在最近发布了声明说,中美之间脱不了关系新形势下中美共同利益不是减少了,而是更多了。这个新形势和共同利益,指的是什么呢?我注意到一件事就是从中国的防空洞。私有化以来,美国持续的在关注中国的形势,甚至说要提供帮助,但是没有说像2年前那样去冷嘲热讽,或者是污名化。
中国我认为这个问题就在这个所谓的共同利益上,美国从欧洲和日本吸走大量的实业,大量的公司已经成为了大概的一个事件。虽然欧洲最近一直在反抗,但是最终换来的可能只有美国的缓兵之计。美国现在面临的最大问题已经不是通胀了,而是潜在的经济衰退的。
从美国的角度来讲呢?他是希望中国增发货币,然后购买他的商品的,毕竟他多了很多的实业。美国虽然一直在打压中国的半导体行业,但是他的目的其实一直是锁死中国的科技,而不是说我不做中国的生意,你的芯片再先进放着十几亿人的市场不卖,那么你自己空起来去欣赏吗?
我认为这可能才是所谓的共同利益。第二件是俄罗斯可能在2023年要减产了这个石油,这是对欧盟设置的限价的报复。不过,宣布的减产幅度是5到7个百分点。说实话很一般啊,而且与此同时,俄罗斯还宣布有意恢复管道对欧洲供气。很明显立场不是那么强硬。按照这样的态度呢,恐怕国际油价的这种涨幅会比较有限。
来源:搜运费网
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