2023.2.1投资机会以及国际趋势发展情况
今天是2003年1月31日星期二。今天主要跟大家聊一下下面的问题。首先是中国的PMI指数出现了将近3年以来的最大升幅,这意味着什么?对股市有什么影响。其次是荷兰屈服于美国的压力开始限制对华出口设备。韩国那边呢,可能也会有变数。
呃可以做怎样的一个解读。最后呢?是关于教育行业政策的一些解读。为什么市场会炒这个板块中弘。分流到底是怎么回事。首先说一下今天的A股市场,其实现在A股市场最明显的一个特征就是分化。大盘指数的重要性正在降低。这个时候呢,可以相对更加重视一下板块方向,还有个股的一些研究。
目前的大盘指数处在这样的一个阶段,就是逻辑上的不太支持大跌。技术上呢,随时会出现向上的反转。为什么逻辑上不支持出现大跌呢?之前几期视频呢?跟大家私信聊过了的问题。虽然很多媒体在任何时候都在看好中国经济,但是在目前这个阶段。
呃我认为他们说的话还是可信的。包括在去年年底的时候,老马就持有一个观点,至少上半年2023年上半年的整个中国经济会比较有希望。北向资金今天继续净流入。但这里面有没有阴谋呢?根据历史经验来讲,呃曾经是出现过内资机构为虎作伥帮着做空的情况。2015年了也确实有一些机构,因为这些事情呢?
被处罚过,但是几乎从来不会出现这种内资坑,外资让外资高位接盘之类的事情为什么呢?内资机构他用的不是自己的钱,也并不真的。指望让这些资金增值来给自己赚钱,所以说什么呢?屁股决定脑袋。这次外资的这个流入呢?我认为应该确实是这个他们在看好中国经济。
比如说IMF在过去的几个月里,每次都这个预测全球经济增速几乎都在下调这个增长目标,但是这一次呢,是罕见的上调了增长率。不仅仅上调中国的增长目标新兴国家还有发达国家的增长目标,其实都有一定的上调。呃在这其中呢?中国的数据是最恐怖的,2023年可能增长率会达到百分之五点这,也跟中国现在的主流观点差不多就是保五以上的增长率。
2022年为什么A股这么惨呢?最直接的原因就是中国官方当时都不提这个GDP的增长目标了,说什么呢?说尽力保证最好结果。对于中国这样的一个经济高增长的这个发展中国家而言呢?这是非常罕见的事情。而这样的情况的根本原因呢?就是疫情对于经济的冲击,或者说是管控政策。
对于经济增长的这种阻力,尤其是在四季度严重超出了预期。这次拍卖数据创出的增长纪录呢?刚好是2020年三月份以来的纪录,这个时点意味着什么。我相信每个中国人都知道,所以说只要货币管控放开多的不说啊,至少上半年的这个经济增长还是比较有保底的,至于下半年会怎么样,我认为主要是取决于三个方面啊,第一个就是中国的通胀程度,是不是允许大放水,央行是不是真的会呃大放水。
09年那样的这种缓慢的增速,还有财政赤字能否能在2023年有多大程度的重现。第二个呢?就是房地产这个行业在一个接一个的政策之下,复苏程度能有多少。第三个就是其他国家的经济状况,能够创造多少的这种中国的出口需求,这几个因素呢?目前看来还是有很大的变数的,而我们可以到时候再说,我们回到行情上来看啊。
旅游餐饮这些前期热炒的消费方向继续在破位下跌,而这也是最近一个月来呢?老马反复强调风险的这么一个方向,目前我个人还是建议大家维持一个观望,那么现在还处于相对低位的方向呢?昨天在视频中也跟他说了,就是消费补偿的这个方向,那还有呢?
就是这个呃新能源这个大方向,那包括在免费的制度当中呢?我也跟大家做了详细的解析,比如说具体的方向,还有涉及到公司都有哪些可以看到啊。今天涨幅榜前列,基本上是被新能源大屏了。HT开矿靠不靠PVDF技术、新材料、低辐射玻璃等等。2023年和2020年是有所不同的,就是2020年疫情是刚刚爆发,谁都不知道未来会怎么样,而且货币宽松当时并没有出现,所以资金是抱团核心资产,但是2023年疫情的压制很可能不大了,货币宽松可能也会出现对于股市的最大影响呢?
就是成长股的机会,有可能会更大一些。那么,这是一个底层的逻辑,在这里还有一个方向值得说一说,就是半导体。去年开始,美国对中国半导体行业的封锁是在加快升级,但是当时我们是在这个半导体的封锁链上撕破了一个口子呢?生产刚果金的荷兰当时放出狠话说,荷兰是不是要卖给中国公司,你取决于荷兰自己。
你美国人不要吃,而且在这个半导体制造上比较先进,跟中国可以互补的。韩国对中国的拉拢表现也非常冷漠。这些事情呢?在巴厘岛会议之后呢?那期视频里,我都跟大家做详细的分享,但是这几天呢,发生了一些很遗憾的事情。首先是荷兰,目前公司已经被美国胁迫禁止一些产品出口到中国了,现在更是停止了紫外线光科技的出口。
韩国那边虽然暂时没有关于半导体的坏消息,不过有这么一则消息啊,就是两国的行长会谈了。要加强韩美日三边战略合作。韩国为什么需要美国呢?其实最大的原因是朝鲜,毕竟朝鲜已经有了核武器了,朝鲜的核武器可能打不到美国,但是拿到韩国还是绰绰有余呢?能劝阻朝鲜的只有中国能帮助韩国对抗朝鲜呢?
就只有美国。所以韩国这个牵扯平衡其实玩的很难。虽然没有迹象显示,美韩两国目前在半导体行业有什么新的进展,但是呃恐怕未来也会有变数。不过,这对于半导体行业不一定会有实质性的利空,甚至可能会倒逼更强的扶持政策出来。就像之前的这个生态概念一样,我要提醒大家一句啊?
拜登上任之后的2年。事实上,很多优秀的半导体产业链的公司的扣非净利润是在连续的增长的。还有就是啊,大家还是要相信决策层的应对能力,比如说就在1月30号,中国还在跟荷兰进行外长级的会谈,不过想要知道中和两国高级会谈谈的是什么,肯定不是旅游和文化交流,只能是黄河急。
至于韩国呢?自从萨德事件之后,韩国的这个总体政策其实是有所转向的,就是转向中国了,即使是受到美国的压力,相信也不会那么干脆的就范。毕竟在半岛局势上,美国是能说得上话,但是中国同样也能。最后聊两句教育行业啊,老百姓都知道那我个人并不是特别看好教育行业的底层逻辑,因为行业转型太难了黑老大新东方跑去做直播,带坏了。
A股被反复炒的这些教育行业公司,其实很多都是连年在亏损的。炒这样的股票能赚钱吗?当然,能大家能在这样的股票上赚到钱呢?可能也是本事,但是我不能说睁眼说瞎话说这个行业是好的,但是这个行业还真的有一些值得聊的地方,大家都知道啊。
这2年国家对于学科里的校外培训采取了一刀切的政策辅导班,小班中都会严查最新的消息,而相关部门还要严查晋江的家教,还有打着家政旗号的培训机构。国家为什么要这样做呢?有人说啊,跟房地产和医药题材一样,都是为了推翻新三座大山,让大家感受还没这个肯定的原因之一。
不过,教育行业还是有点不一样,它是呃连着产业结构的问题,而且呢?跟中考分流这件事还有关系。随着社会发展啊,现在的年轻人越来越不愿意做底层的体力活了,大家可能也发现了90后00后一代,哪怕家里条件不好,哪怕没有学历,这些研究人员可送外卖,也不愿进厂或者做建筑工地木匠。
2020年,中国制造业人口缺口达到了2200万左右。2002年,中华人民共和国职业教育法进行了颁布26年来的首次大修。虽然修订中并没有说要五五分刘没有明说,呃说什么让更多的普通孩子进厂,并没有这样说,但是字里行间的意思基本上是八九不离十。什么叫物流呢?就是初中毕业之后,有一半的学生升学另一半的学生去读职高,然后以后从事服务业或者体力劳动。
在这种情况下,如果大家在教育上太过逆转的话,会增加很多的消耗。不过,对于这种政策呢,其实也是有很多的声音在批评的。而说,这对于真正的有钱人影响是有限的。呃就是因为什么呢?一对一的家教明显比辅导班的小饭桌,要难以去禁绝的多,这其实是在变相剥夺很多底层孩子去向上晋升的机会,说白了就是把中产阶层的这些家庭的孩子都不补课了,但是上流们有的是机会补课,那么谁会成为进入职高的50%就很理想。
有的人可能有疑问啊,我们为什么不用外来劳动力来填补这些空缺呢?让中国的孩子都上大学坐办公室,让不发达国家的劳动力来这个中国进工厂。这其实涉及到两个问题,而第一个就是有些底层工作岗位是没有办法转移到境外的。在国内总是要有人做,那么我们向欧美国家学习这个吸引移民怎么样呢?
首先,中国并不是一个适合成为移民国家的国家。在中国的某些地区其实已经发生了外来种族人口激增的事情。呃对这种事民间是怎样的一个态度,不用我说大家也知道我说的是什么对不对。另外就算移民第一代不去跟中国孩子办公室的工作,第二代第三代呢?
还有个问题就是现在全球经济其实是有某种逆全球化的,这样的潮流大家可以看看啊,凡是国内只靠一两个高端产业就能支撑的,基本上都是小国家。而中国美国这样的大国,它需要的是全产业链都在国内。所以说美国在想办法把国外的这些蓝领岗位转移到美国,而中国又开始搞这个物流队伍业务上就是国家对于职业教育的扶持越来越大啊,然后所以说市场就开始炒某些公司了对于这件事怎么去评判呢?
我知道很多朋友的想法就是觉得物流治标不治本,最应该解决的应该是什么呢?只有公平问题,社会福利问题什么时候不会有那么多的这个硕士生博士生啊,抢着做有编制的清洁工了这个蓝领短缺的问题,才能解决。不过很遗憾的是啊,就是大家要有一个清醒的认识,从根本上解决问题当然很好,但是恐怕不现实。
呃其实只要问题能改善,就算不从根本上解决,恐怕我们也只能接受,毕竟还有很多人啊,他根本就没有看清楚当中的利害关系。
来源:搜运费网
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