新船订单流向中国!着急了!高端船型成最后阵地?
虽然韩国造船业在年度订单总量上连续两年落后于中国,但韩国造船业依靠环保船舶等高端船型仍然保持着“半壁江山”。然而,看到大量新船订单流向中国,韩国政府将投入巨资抢占未来船舶市场的技术主导地位,以保持这一最终地位。
上个月收到的订单份额超过韩国的50%!中国船企连续三个月在全球排名第一
根据克拉克森1月10日发布的数据,去年12月,全球新船订单总成交量为47艘,共计165万艘CGT,同比下降19%,环比下降44%。其中,中国承担了35艘船,总共124万艘CGT,继去年10月和11月之后,市场份额达到75%,连续三个月位居世界榜首;韩国只承接8艘船34万CGT,以50%以上的巨大差距落后中国,市场份额为21%,排名第二。
数据显示, 去年,全球累计新船订单1384艘,总共4278万艘(CGT),与2021年5330万CGT相比,CGT减少了1052万CGT,降幅达20%。其中,中国船企承担了2082万元CGT、728艘船的市场份额达到49%;韩国承担了1627万CGT、市场份额为38%的289艘,但与前一年相比(414艘1786万艘CGT)同期比例从34%上升到38%,但仍落后中国10多个百分点,排名第二。
截至去年12月底,全球手持新船3742艘,总计10814万艘CGT,比11月底减少48万CGT。其中,中国手持新船订单4788万CGT,市场份额为44%,韩国手持新船订单3750万CGT,市场份额为35%。与11月底相比,韩国和中国的市场份额增加了0.2%。然而,与2021年底相比,韩国手持新船订单增加了25%,高于中国15%。
去年12月底,克拉克森新造船价格指数(Newbuilding Price Index)同比上升7.63点,为161.81点。
从船型上看,17.LNG船4万立方米达到2.48亿美元,VLCC超大型集装箱船达到1.2亿美元。
对此,韩国业内人士表示,从2018年到2020年,韩国连续三年位居世界第一,但从2021年开始,连续两年落后于依靠自己订单量支撑的中国。 然而,两国订单结构存在巨大差异:韩国主要承担液化天然气船舶、大型集装箱船舶等高附加值船舶,中国不仅在高端船舶市场份额增长,而且在散装船舶、小型集装箱船舶等低附加值船舶领域具有巨大优势,订单船舶呈现两极分化趋势。整个2022年,韩国甚至没有收到散装船的订单。
从2022年中韩造船业的订单接收情况也可以清楚地看出这一特点。去年,韩国造船业的新船数量比中国少439艘,不到中国的40%,但市场份额仅落后中国11个百分点。可以看出,韩国造船企业承担的船型附加值远高于中国。
高附加值船型已经成为最后的位置!韩国在未来的船舶市场上占据了技术主导地位
值得一提的是,在去年全球高附加值和环保船舶订单大幅增长的情况下,韩国造船企业在高端船舶类型领域发挥了技术竞争力,去年在替代燃料船舶订单方面排名世界第一。
根据韩国工业贸易资源部援引克拉克森的数据,去年替代燃料船舶的订单激增,达到2606万CGT,占全年新船订单的62%。这一比例几乎是2021年的两倍,2021年取代燃料船1716万CGT,CGT仅占订单总量5362万的32%。
包括替代燃料LNG、LPG、甲醇和电力推广等。 其中,韩国三大船企去年接到了1312万CGT替代燃料船舶订单,约占总订单量的50%。这些船舶中的绝大多数将使用LNG燃料(92%)、5%甲醇和3%LPG。仅在LNG动力船领域,韩国船企就占据了54%的市场份额。
此外,大型LNG运输船、大型集装箱船、VLCC在等高附加值船舶领域,韩国船企的订单数量达到了1198万CGT,份额也高达58%。 特别是在不断刷新历史最高船价的大型LNG船领域,韩国承担了1012万元CGT,全球总量1452万CGT70%,再次展现了LNG船第一技术强国的面貌。
据统计,韩国5家大型造船企业(现代重工、大宇造船、三星重工、现代尾浦造船、现代三湖重工)于2022年超额完成了接单金额目标。其中,韩国造船海洋(现代重工、现代尾浦造船、现代三湖重工)承担新船订单197艘,239艘.5亿美元是137.3%,全年接单目标174.4亿美元,单船成本接近1.22亿美元;大宇造船承接新船订单46艘,104亿美元,全年接单目标89亿美元。单船造价2.26亿美元;三星重工承接新船订单49艘,约94.5亿美元,是全年接单目标88亿美元的107%,单船造价接近1.93亿美元。
通过这样的订单接收结果,造船企业的平均工作量已经保证了3-4年,在2022年12月底克拉克森的世界造船企业中名列前茅。
韩国业内人士表示, 尽管韩国在高端船型领域仍处于世界领先地位,但近年来,中国不仅在散装船、小型集装箱船等低附加值船型领域具有明显优势,而且在高端船型领域不断侵占韩国的市场份额。面对中国造船企业的快速崛起,必须进一步加强技术竞争力,摆脱中国的追求。
为保证造船业的竞争力,韩国工业通商资源部计划今年投资1300亿韩元(约1.05亿美元)用于造船领域核心设备的技术开发和人力培养。特别是为了抢占未来船舶市场的技术主导地位,韩国政府将重点关注氨燃料动力船和动力推广船舶动力系统的相关预算开发。同时,为了扩大LNG船舶的技术差距,将努力实现LNG液体货舱的商业化和超低温泵等核心设备技术的改进。此外,为了顺利完成新船建设,韩国政府还将实施以韩国国内求职者为目标的人力培训。同时,通过不断完善外籍劳动力引进制度,重点解决造船业人力短缺问题。
然而,由于韩国船舶公司人力不足,消化订单的能力显著下降,大多数新订单已转移到中国。业内人士认为,对于想要尽快交付的船东来说,他们只能选择中国来处理碳中和问题。
从韩国船舶企业的角度来看,没有必要强行接受订单,以确保2-3年的工作量。然而,韩国业内人士最担心的是,未来更难恢复全球市场第一。
此外,中国在LNG船舶市场的份额也在逐渐增加。2021年,中国LNG船舶订单份额仅为7.4%,去年已跃升至30%。预计今年将出现全球脱碳趋势和俄乌冲突,LNG船舶需求将继续,与中国的订单量差距将不可避免地扩大。
来源:搜运费网
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