麻烦了!无限期封城!原材料供应更加紧张,新一轮涨价潮即将来临?
马来西亚疫情持续严重,大马政府采取无限期封城措施 目前,在地的被动元件厂正在继续维护60%然而,由于华新科的汽车电阻厂、固态电容器领导者松下和铝电器领导者在当地设立了工厂。随着第三季传统旺季的到来,国家巨大的作物动力将逐渐进入满载。小编认为,随后的铝电、固态电容和汽车电阻可能会更加短缺。
在过去的11天里,马来西亚单日确诊病例首次回升至6000多例
中新网吉隆坡6月29日电马来西亚卫生部29日报道,截至当日中午12时,全国新增新冠肺炎确诊病例6437例。这是马来西亚自本月18日以来首次单日确诊病例回升至6000多例。
卫生部发布的数据显示,马来西亚首都吉隆坡新增确诊病例1361例,周边雪兰峨州新增确诊病例2299例。这两个地区的新病例占当天病例总数的一半以上。
5月下旬马来西亚单日新增确诊病例达到高峰,一度超过9000例,6月以来有所缓解。自6月10日以来的20天里,29日前单日新增确诊病例只有两次达到6000例以上,几次跌至5000例以下。
此外,据马来西亚卫生部主任努尔介绍,本月28日,该国基本传染数(R0)达到1.0。自6月5日以来,马来西亚R0首度回升至1.0以上。
截至目前,马来西亚新冠肺炎确诊病例已超过新冠肺炎。74.5万例。
马来西亚从6月1日开始启动全国封锁措施,预计昨天(28)解封,但当地疫情没有降温。总理慕尤丁宣布,全国封锁措施将无限期延长,除非中国每天新增确诊人数降至4万人以下,疫苗接种率达到10%,加护病房需求降低,否则封锁措施不会放松。
据大马官方统计,目前国内疫苗接种率仅为6%,每天新增确诊人数超过5万人,远离解封标准。当地专家担心,必然会影响国内经济,使电子行业相当紧张。
其中,被动元件最受市场关注,因为它们在马来西亚生产最大。据统计,包括全球在内MLCC第四大哥日商村田MLCC工厂太阳诱电,世界前两大铝电容厂佳美工(Nippon Chemicon)、尼吉康(Nichicon),钽电容二哥美商 AVX,松下固态电容龙头(Panasonic)所有这些都在马来西亚建立了一个工厂,在全球供应的角度。目前,马来西亚已无限期关闭城市,延长时间对当地被动元件厂运输的影响增加,订单转移可能会增加,但大多数被动元件厂的生产能力利用率保持高端或接近满载,即使有订单转移,短期内仍不能满足需求。
台湾省也有一些被动元件厂落户大马,必须降载生产。其中,华新科在马来西亚怡宝设有工厂,主要供应汽车芯片电阻和MLCC。华新科表示,大马子公司Kamaya Electric(M)SDN. BHD持续取得继续营运许可函,6成员工及产线人员持续生产运作,部分间接人员仍居家办公。
外资法人指出,华新科马来西亚工厂主要生产汽车芯片电阻、0201电阻和高级电源芯片电阻。华新科约占全球芯片电阻产量的18%,芯片电阻约占华新科业绩的21%。
此外,国巨集团成员凯美在接受中央社记者电访时指出,马来西亚子公司ASJ Component(M)Sdn. Bhd.员工约500至600人,符合具体制造业规范,继续配合当地政府政令控制。仍有60%的员工可以进入工厂,保持公司的环境安全和健康。
据悉,凯美旗下旺诠大约60%至70%的芯片电阻产能位于马来西亚厂区,其余在中国昆山及湖南,旺诠可调度成品库存因应马来西亚全国行动管制令,不过预估6月旺诠出货量可能部分受到影响,预估旺诠第2季约有7%至9%业绩递延到下半年。
法人指出,第三季是电子行业的传统旺季,被动元件是电子终端不可或缺的部件。马来西亚是世界上最重要的被动元件生产场所之一,生产项目几乎涵盖了所有关键的被动元件项目。马来西亚被封锁,当地电子工厂只能有60%的人力,这必然会影响输出。在传统电子行业旺季对被动元件需求激增的情况下,必然会导致供需失衡。
MOSFET 继续延长交货期
由于英飞凌、安森美、意法半导体等原因,马来西亚决定再次延长封城政策。IDM大厂,在人流降载的情况下,会使MOSFET交货日期继续延长,报价有望再次上涨。法人乐观,成功赢得前五名非苹果笔电订单MOSFET工厂杰力、大中、全宇昕的订单有望继续繁荣。
据了解,目前有很多家庭IDM除了英飞凌,马来西亚还有安森美、意大利半导体和恩智浦,涵盖了功率半导体、整流器和逻辑IC产品线,如晶圆制造和密封测试。
供应链指出,因为IDM马来西亚大厂的产能暂时难以恢复到封城前的水平,使得供应相当紧张MOSFET影响更严重,不仅交货期可能再延长几周,而且由于订单不断涌入,报价也可能再次上涨。
事实上, 实际上,IDM大厂在车里,5G在高档产品需求旺盛的影响下,导致MOSFET交期延长,目前交期一般至少半年,其中IDM中低压大厂MOSFET交货期长达10个月,2021年报价反复上涨,显示中低压MOSFET供应相当紧张。
在IDM在大厂产能供应持续紧缩的影响下,再加上产能大幅转移到中高端市场,消费品订单大幅转移到台湾MOSFET工厂、杰力、大中、全宇昕等MOSFET工厂已经吃下了全球非苹果品牌的订单,下半年的订单势头相当强劲。此外,预计将迎来价格上涨的商机。MOSFET工厂运营有机会改写新高。
来源:搜运费网
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