展望同样疯狂的空运市场
过去十二个月中,航空货运市场出现了剧烈的波动。根据国际航空运输协会的说法,经历了从“绩效监控开始以来最糟糕的航空货运需求年”的极速下坠探底,到快速重返50年来繁荣成长轨道的深V逆转。在这里,我们不仅要关注需求,还要关注需求的结构性变化。
比2019年更难预测航空货运的未来。增长和市场结构与以前的假设完全不同。需求和需求模式正在迅速变化,供应商也在变化。
的合理描述可能只是一段疯狂的旅程。上图是波音对航空业未来的看法,包括客运和货运。可以看出,尽管虚线在2020年急剧下降,但它在2021年恢复,并在2022年之前迅速恢复到过去半个世纪的轨迹。然而,巨大的中断规模不仅使2007-2010年度金融危机相形见绌,秩序完全不同。
虽然波音试图强调航空运输市场的连续性和长期稳定性,但实际上,这张图生动地说明了全球新冠肺炎疫情危机前所未有的性质。这种干扰是暴力但短期的,还是有长期影响?
无论这个问题的答案如何,危机的规模不仅对短期(如1年),而且对未来5年(中期)有非常重要和深远的影响。
特别是印度疫情爆发的全面失控形势,给整个地球重建新常态蒙上了浓浓的阴影,雾蒙蒙的,永远不变。
包机
过去一年的特点之一是对包机的需求激增。自2020年3月以来,这些增加的包机主要满足医疗用品的寄售。众所周知,这些商品数量巨大,但随着对其他类别商品需求的减少,它们交叉,因此很难使用传统指标来衡量市场发展。
事实上,发生的事情可以被描述为空运市场的结构性重组,而不仅仅是一些市场的增长。通常,这些货物是通过客机腹部仓库或实际运输集装箱运输的,但这些方式的供应突然减少,因此转移到包机上。
随后,空运价格也上涨,翻了一番。所以我们看到的是,虽然收入略有下降,但通常同比下降2%至5%,但最航运监测的货运代理的航空货运们利润却以两位数的百分比增长。
这在一定程度上归功于包机。
然而,很难从结果中提取这些数字,因为其他商品数量的下降会使结果复杂。
电商
同样,这种强劲的趋势是暂时和长期变化的结合。它也与空运货物有非线性关系。
这对空运需求有很大的影响,但很难量化。一方面,对低频高价值货物的需求有限,另一方面,越来越多的跨境电力库存接近消费者提供更好的服务,加快消费者订单后的交付物流限制,提高服务质量,包括退货和交换客户满意度,有利于发展海洋品牌市场,提高竞争力。这意味着一些跨境电子商务空运干线的需求在一定程度上减少,快船或公路卡班的干线运输方式增加。当然,如果苹果仍然以空运包机为主要干线运输模式,全球跨境电子商务市场也在稳步增长。
在国际航空运输协会/汤普森路透社数据流图中,这些数字触发了以货运吨公里衡量的航空运输活动的增加。然而,这是IATA所谓运输能力不足和供应链中断恢复延迟的影响非常重要,因为它表明当前市场限制不容忽视,这将干扰市场对需求的响应。这是一个非常重要的条件,因为这意味着对短期市场动态的预测不能假设需求驱动的增长。因此,了解供应将是了解市场增长的关键。
给
整个航空运输部门的供应商处于前所未有的不稳定状态。波音机队规模的基准预测是波音对其商业市场前景的预测,并于2020年底发布:
未来20年将交付4310架民用飞机。
930架货机
这代表着货机的年增长率3.2%。
由于疫情,客机腹部仓库供应,导致转向货机。问题是可用货机数量有限。有些客机已经改装成货机,可能占了货机容量增加的很大一部分,但似乎没有明确的衡量标准和数据 。然而,将客机转换为货机–本质上,将座位移开并使用客舱作为装载空间并不是理想的选择。客机的设计不易装卸。因此,机队支持持续航空需求的能力有限。
因此,我们看到的是短期和长期结构性市场变化的混乱组合。从上述国际航空运输协会数据可以看出,2021年初实际吨公里下降,但客运率较去年同期跃升12%。
这其实与海运市场的变化是一致的,因为航空公司可能希望通过限制容量以提高利润。容量下降将近20%利用率增加12%这确实表明市场正在努力应对市场信号。结果显然是运费的增加
短期前景
非常不确定。一方面,经济增长的潜在需求可能很高,特别是库存水平支持美国市场的强劲增长。但世界其他地区的需求可能更动荡,欧洲复苏的时间确实不确定。
虽然许多欧洲经济体可能在2021年需求反弹,但时机尚不清楚。欧元区许多国家的经济基本面也可能抑制任何复苏势头,意大利、西班牙和法国可能面临财政紧缩的前景。然而,北亚或东南亚等许多其他经济体可能会看到更强劲的反弹,因为其国内经济的影响较小,但严重依赖旅游业的国家需要更长的时间才能恢复。
和海运一样,主要问题不是需求,而是供应。很难估计,因为目前还不清楚航空客运服务何时会完全恢复。
航空公司可能无法在很长一段时间内恢复机队的财务状况,航空公司可能会专注于更少、更有利可图的服务。因此,客机的腹部运输能力将保持低迷。
因此,航空货运业的短期前景可能是:
持续受限能力
需求增长
持续高运费
长期前景
航空货运市场正在发生变化。市场很有可能发生结构性变化。根据波音的预测,情况可能与过去大不相同。
航空机队的增长预计将在未来20年内每年增长一次3.2%,长期前景增长。航空货运市场正在发生变化。市场很有可能发生结构性变化。根据波音的预测,航空货运量预计为每年4%。这些数字的逻辑的背后是可用的腹部货运能力和比例将下降。
这表明,2020年前十年看到的低货运率已经结束。航空市场可能会进一步合并,以减少竞争力和容量。乘客数量的增长可能在短期内至少会减少,这是由于使用各种健康措施而增加行动障碍的结果。然而,对空运的需求可能会保持强劲,特别是电子商务将为长期增长提供支持。这表明,在线航空货运或航空快递解决方案将占据更大的市场份额。
因此,从长远来看:
腹部货运的可用性可能会增长得更慢
货机可能会获得更大的市场份额
限时快网络将获得更大的市场份额
运费将继续上升,总体上保持强劲。
来源:搜运费网
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