纺织服装和鞋靴行业的出口形势和风险展望!市场潜力有多大?!
作为中国的重要产业,纺织服装、鞋靴在2020年新冠肺炎疫情的影响下遭受了不同程度的损失。那么,去年这两个行业的出口情况如何?今年发展势头好吗?接下来我们来看看纺织服装、鞋靴行业的出口前景和风险分析。!
分析2020年两大行业的出口情况
2020年,全国货物贸易出口同比增长1.9%,纺织服装出口2912.2亿美元,同比增长9.5服装出口为%1373.81亿美元,下跌6.4纺织品出口%1538.3亿美元,增长29.2%;口罩、防护服等防疫物资出口约678亿美元。总体而言,2020年纺织服装行业出口形势呈现以下四个特点:
整体出口额先抑后扬,波动较大 。今年上半年,疫情对世界各国的经贸活动产生了巨大影响,第一季度和第二季度的订单量急剧下降。今年下半年,疫情得到了一定程度的控制,主要海外市场经济重启,需求复苏。此外,一些东南亚订单转移到中国,出口迅速恢复。
行业销售额断崖下跌,终端零售商新陈代谢加快 。麦肯锡的调查显示,疫情给全球纺织服装企业损失了30%的销售额和90%的利润。销售停滞已经成为压垮高风险零售商的最后一根稻草,已经提交破产申请的纺织服装相关零售商包括JC.PENNY、NEIMAN MARCUS、CENTRIC BRANDS、BROOKS BROTHER等。
疫情使国际关系更加复杂,中国纺织品在美国的市场份额损失严重。2020年,中国服装占美国进口市场份额23.7%,同比下降6.1个百分点,越南同比增长3.4个百分点。
。2020年口罩出口约526亿美元,占纺织品出口的34%;防护服出口127亿美元,防疫物资出口正在推动全年出口增长。
2020年,新冠肺炎疫情蔓延拖累全球经济增长,全球鞋靴制造业整体收入下降,行业整体收入较去年同期下降3.7%,降至1877亿美元左右。与去年同期相比,中国鞋靴出口规模下降了20%,仅为381亿美元。
仍然保持着世界上最大的鞋靴制造国的地位 。从全球鞋靴市场的区域结构来看,东北亚国家是世界上最大的参与区,生产规模占全球产量64.6%。中国仍然是世界上最大的鞋靴制造商。出口贸易占整个市场销售规模82.5%,较去年同期增长3.4主要出口国包括中国、越南、意大利和德国,其中中中中国作为最大例31.2%。
表现出周期性波动 。通过近五年的出口数据,不难看出,中国鞋靴行业的整体出口呈周期性波动。2016年,中国鞋靴出口开始下降,发达国家作为传统主要市场也大幅下降。这种情况持续了三年,直到2019年才略有回升。
2020年整体出口下降 。从出口国(地区)来看,美国、日本、越南是中国鞋靴出口的三大国家。2020年,中国对美国鞋靴的出口额为77.51亿美元,同比下降高达33%。在其他19个主要出口国(地区)中,除越南、韩国和尼日利亚外,其他国家(地区)鞋靴行业的出口2019年有所下降。
美国作为中国鞋靴产品出口的主要市场,对中国鞋靴出口有重要影响 。据IBIS World据统计,2020年,美国鞋靴行业收入上升至248亿美元,利润率下降至248亿美元2.9利润下降主要是由成本上升引起的。IBIS World2015年至2020年,美国鞋靴行业年收入增长率为-7.9从2020年到2025年,行业年收入增长率将上升到%7.6%。
。就鞋靴国际贸易主要竞争对手越南和巴西的贸易形势而言,越南近十年来首次出口负增长,2020年第二季度巴西出口同比下降近40%。可见疫情不仅明显影响了终端市场需求,也影响了生产国自身的生产能力。值得注意的是,越南海关数据显示,2020年鞋靴全年出口到美国62.991亿美元,占全年鞋靴进口额的近30%。与此同时,在2019年签署《越南-欧盟自由贸易协定》后,越南在2020年底与英国签署了《越南与英国自由贸易协定》,这可能标志着越南将挤压中国在主要市场的市场份额。
////纺织服装行业遭受沉重打击,产业链仍需优化升级/
疫情使纺织业陷入危机,恢复仍需时间
2020年新冠肺炎疫情严重打击了全世界纺织服装行业。封锁措施使行业收入悬崖式下降,迫使许多知名零售品牌通过取消和延迟订单和延迟付款来维持资本周转能力。虽然疫情的影响有所缓解,生产贸易活动逐渐恢复正常,但第二波和第三波疫情带来了新的封锁措施。根据不同国家和地区的不同情况,预计到2022年底或2023年底才能恢复行业数据水平。
疫情使纺织业发生了一些变化,生产活动与市场之间的物理距离缩短;供应更灵活;产品套系规模更小、更便宜、更耐用;与季节的相关性降低;产品更注重可持续性。疫情也改变了纺织业的渠道格局。从各种销售渠道来看,只有体育相关零售在实体零售中呈增长趋势,而不是在实体零售渠道中,电商渠道增长最快。疫情封锁改变了消费者的购物习惯,后疫情时代人们更倾向于网购。Euromonitor最新的调查显示,电商渠道销售将占美国服装和鞋类总销售额的38%。
2020年,美国进口服装和纺织品896亿美元,同比下降19.48%,从中国进口253亿美元,占28.18进口额同比下降%29.27%。2020年,美国进口服装641亿美元,同比下降24.22%,从中国进口151亿美元,占23.61%,同比下降38.23%。美国正在逐渐减少中国纺织服装在美国进口的比例,一些订单转移到印度、越南等国家。在美国继续对中国3700亿美元的产品征收关税和限制新疆棉花进口的背景下,这种转移预计将加速。
纺织产业链仍需优化升级
中国建立了世界上最完善的现代纺织制造业体系,产业链各环节的制造能力和水平均处于世界领先水平。2020年,中国纺织服装产业链更具韧性和灵活性。在全球纺织产业链停摆的环境下,中国纺织服装企业率先复工复产,引导全球订单快速回流,实现行业出口规模全年逆势增长。
///鞋靴行业全方位发展/
海外买家多元化,跨境电商迎来新的机遇
海外鞋靴实体零售商拖欠和破产风险仍将持续发酵,新冠肺炎疫情严重削弱了欧美鞋靴实体零售商现金流和盈利能力,知名老牌鞋靴零售商纷纷破产。考虑后疫情时代经济复苏需要较长时间,以及鞋靴实体零售商因关店带来的现金流锐减、债务负担压力加重等因素,鞋靴实体零售商拖欠和破产风险仍将呈增长态势。同时,国外鞋靴中间贸易商生存空间进一步被挤压,海外终端客户将进一步压缩成本和提升利润率,避开中间商,直接下单给工厂,后疫情时代“去中间化”特征愈发明显。鞋靴跨境电商的跳跃式增长,也将在后疫情时代持续发展。
面对中美贸易摩擦的不确定性和中国劳动力成本的上升,疫情后期,国外鞋靴品牌将继续加大实施全球采购战略的力度,寻找中国制造以外的其他替代国家。考虑到东南亚国家劳动力供应充足,劳动力成本相对较低,国外鞋靴品牌在东南亚等地的采购比例大幅提高,订单替代效应逐渐显现。因此,中国鞋企主动或被动地走出去,加快越南、柬埔寨、孟加拉、缅甸、印度尼西亚等一带一路国家的布局。
3行业风险展望
疫情尚未消散,行业风险不容忽视
疫情背景下,纺织鞋靴行业恢复还需要时间,尤其是服装零售行业。随着各国救济政策的退潮,破产风险逐渐上升,行业后破产企业也重新开展采购。建议出口企业谨慎交易行业内高负债买家。对于破产后的买家,建议继续跟踪观察买家的经营情况,谨慎恢复交易。
抓住RCEP机遇,开拓多元化市场
RCEP签署标志着世界上最大的自由贸易协定正式达成。协议生效后,该地区90%以上的货物贸易最终将实现零关税。对于中国的纺织、鞋、靴行业,RCEP扩大对外贸易规模,深化产业链业链和供应链合作产生深远的积极影响。
RCEP签署后,中国与日本、韩国和东南亚的贸易交易有望继续扩大,有利于降低中国纺织业的出口成本,提高竞争优势。RCEP但它为纺织业开拓多元化市场提供了新的机遇RCEP相关市场整体风险较高,建议出口企业抓住机遇,充分了解和利用RCEP开拓多元化市场的相关规则。
疫情后期全球经济衰退的可持续性可能会在短时间内降温中美贸易摩擦。近一年来,中美贸易摩擦在疫情爆发和巨大影响下没有加剧。中美两国都专注于疫情防控和经济复苏。在此过程中,中国推动形成以国内大循环为主体、国内外双循环相互促进的新发展格局,而美国则通过降低利率、扩大贷款规模等方式提供财政刺激,而双方重心的转移客观上促进了中美贸易摩擦的降温。综上所述,中美贸易摩擦短期内的适度缓解,有利于中国企业向美国出口。
但从长远来看,中美结构性矛盾难以调和。通过主动转移中国贸易战的内部危机,美国的经济危机包括债务过多、贸易逆差过大、制造业搬迁导致税收不足、失业率上升、选票政治、民粹主义与贫富差距过大等一系列社会问题。因此,后疫情时代中国实力增强的量变最终可能导致中美关系质变,矛盾加剧的风险和趋势可能导致中国出口企业经营风险进一步增加。
中美贸易博弈的溢出效应将使中国面临来自多方的贸易保护主义和单边主义。例如,秘鲁最近对中国鞋类产品进行了为期三年的反倾销审查和立案调查,阿根廷也对中国鞋类产品进行了反倾销审查。可以预见,中国鞋靴产品遭遇反倾销调查或复查的风险显著增加。
此外,美国继续对中国3700亿美元的产品征收关税,限制新疆棉花进口,中美关系的前景仍不明朗。作为中国最大的纺织品出口市场,美国的限制对纺织品行业产生了重大影响。2020年,美国对新疆棉花相关纺织品企业的制裁带来了国际资本市场限制融资的连锁反应,严重影响了企业的生存和发展。建议出口商继续关注美国对中国的政策,并积极探索美国以外的国际市场。
来源:搜运费网
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