传统矿产企业竞相布局新能源矿产 海运市场或迎来新一波高峰
近日,紫金矿业董事长陈景河在接受媒体采访时表示,公司将开发锂资源布局,计划未来收购部分项目和矿山资产,开辟从上游到材料的整个产业链。同日,紫金矿业股价大幅上涨5.46%。然而,紫金矿业当晚宣布,锂等新能源矿物的布局是基于公司的战略初步规划,没有具体的时间表和项目安排。到目前为止,该公司还没有计划任何具体的项目。
虽然澄清了,但并不否认紫金矿有进入锂矿业的计划。在最近举行的紫金矿业半年度报告业绩交流会议上,公司负责人表示:新能源和储能是未来重要的发展方向。以前,我们强调金、铜、锌是主要方向。目前,我们需要对新能源金属进行一些研究。以前认为锂钴等金属市场容量有限,但未来空间广阔。
这一行动为紫金矿业披露的长期战略奠定了基础。7月9日,紫金矿业召开董事会战略和可持续发展(ESG)委员会会议认为,公司过去长期专注于矿业勘探和开发,未来将扩展到新能源和新材料,并成立紫金矿业新能源和新材料研究所。 事实上,在节能减排和传统矿产需求接近饱和的时代背景下,全球多家传统矿业巨头都已经开始布局锂、镍、钴等与新能源相关的矿产。
最近,世界上最大的铁矿商力拓表示,它将向塞尔维亚发展Jadar硼酸锂项目投资24亿美元生产电池级碳酸锂。除锂外,该项目还将生产硼酸盐,用于生产太阳能板和风电机组。
力拓预计该项目将于2026年大规模投产,并在2029年达到最大产能,预计为每年5.816万吨硼酸和16万吨碳酸锂25.51万吨硫酸钠将使力拓在未来15年至少成为欧洲最大的锂供应商,也将使力拓集团成为世界十大锂供应商之一。
力拓并不是唯一一家向新能源矿产转型的矿产巨头。上个月,必和必拓还宣布与特斯拉达成重要协议,从西澳矿山开采和精炼镍矿,为特斯拉提供镍。必和必拓总裁坦言,电动汽车时代的到来已经超出了预期,因此公司转型的速度将大大加快。
与特斯拉达成协议后,必和必拓宣布收购Noront Resources,为了获得该公司在加拿大的镍项目。必和必拓对镍矿公司的估值为2.59超过其他矿业公司报价的1亿美元。随着投资者越来越重视资源型企业ESG在该领域的影响下,必和必拓正在加快进入更多面向未来的矿产品,同时退出电力煤炭行业,并考虑退出石油和天然气业务。 事实上,除嘉能可以外,世界主要大型矿商中的其他矿商已经或正在退出煤炭业务。
传统矿业公司船难掉头
在新能源矿产突然崛起的背景下,传统矿业公司转型道路上还存在一个难题:与铜、铁、黄金等传统矿业金属相比,锂矿等新能源矿产的市场规模太小。在目前的全球矿产资源中,仅原油就占所有矿产资源价值的一半以上。如果加上天然气,就相当于全球矿产资源价值的三分之二。此外,煤炭将达到所有矿产资源价值的80%。黄金、铜、铁、铝各占全球矿产资源价值的4%左右,而所有其他利基矿产价值加在一起可达4%或5%。
如果世界上所有的锂、钴、稀土、工业钻石和铀的矿产价值都加在一起,那不能扩大一家公司从其澳大利亚铁矿石项目中获得的收入。即使未来锂矿等稀有金属的生产能力和价格大幅提高,与传统大宗矿产相比,其规模也只是沧海一粟。与一些小型锂矿商相比,全球矿业巨头的表现在很大程度上仍然需要依靠传统矿产,这导致他们在转型过程中面临船难掉头的局面。
比如力拓,根据近年来的数据,力拓的年总营业额超过450亿美元,约82%的净利润来自铁矿石。即使按照2017年锂矿历史的最高价格计算,力拓的新计划Jadar项目每年5.8锂产能1万吨也很难带来超过15亿美元的收入。这意味着铁矿石的正常价格波动足以压倒Jadar项目对公司利润的影响。
航运市场可能会继续推动
力拓最近还与东太平洋航运公司签署了新的船舶租赁协议。从东太平洋航运公司租用的液化天然气为燃料的纽卡斯尔散货船数量翻了一番,总数达到6艘。早在5月,它也来自韩国H-Line Shipping 租了三艘类似的船。
虽然船舶租赁细节尚未披露,但船舶企业认为力拓早在五年前就已经布局和规划了这些船舶。据信,东太平洋将为每艘船支付约6700万美元。一些散货船东说:由于造船价格飙升,力拓可能会出售三艘新造船。任何关注造船业的人都会知道,在目前的市场上,纽卡斯尔双燃料散货船的造船价格将在每艘7700万美元到8000万美元之间。
对于散货船东认为力拓正在寻找其他替代燃料,如氨和氢来减少碳排放的报告,力拓此前表示,尽管公司致力于实现2030年国际海事组织将航运碳排放降低 40% 的目标,并在2050年实现其产品净零碳运输的长期目标,但他们认为液化天然气是燃烧更清洁的船用燃料的选择。虽然这不是减排的好选择,但液化天然气可能是脱碳道路上的过渡燃料 他补充说,力拓将继续探索并与其航运合作伙伴合作,开发替代、低碳到零碳燃料进行航运贸易。矿业企业的变化也应该得到航运业的持续关注。
来源:搜运费网
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