高盛:美国港口堵塞短期内无解 至少持续到明年年中
连续几个月,南加州港口拥堵继续创纪录。截至10月21日上周四,洛杉矶港和长滩港附近有79艘集装箱船等待卸货,8月底只有40艘。
积压的船只不限于南加州。高盛的数据显示,通过美国7个主要港口的船只需要3倍的时间。
这表明,美国的供应链仍然断裂,并继续对美国的通货膨胀产生不利影响:港口积压不仅会通过更高的航运成本转移给消费者,而且会随着一些中间产品和消费品的短缺而加剧通货膨胀。现在,后者已经成为一个更强大的通货膨胀因素。
据高盛估计,仅洛杉矶和长滩就积压了240亿美元的货物,因此解决美国港口拥堵可能有助于缓解过去一年价格急剧上涨的货物短缺。
然而,高盛还表示,美国港口积压可能至少持续到明年年中,因为短期内没有办法立即解决美国港口潜在衡。
美国港口积压反映了需求的上升。疫情过后,美国人花的钱越来越多,而不是出去度假或吃饭。
数据显示,今年8月,美国消费品需求总体上比疫情前(2020年2月)高出22%。与此同时,为了适应比疫情前高出14%的货物消费,美国最大港口的港口利用率增加了约20%。
然而,由于入港集装箱数量已经创纪录,港口卸货后处理集装箱的能力受到限制。行业官员指出主要障碍在于劳动力、仓储空间和设备短缺。
今年9月,大约三分之一的集装箱在洛杉矶和长滩港下船后,在运出港口前停留了五天以上。疫情前,这个比例通常处于较低的个位数。
长期停留导致整体供应链效率下降,从而减缓港口卸载集装箱的速度。与效率下降一致,洛杉矶港的集装箱卸载量在9月份环比下降3.6%,长滩港下降9.1这并不是因为需求不足。
就需求前景而言,高盛预计美国消费者的商品需求将在明年年底前适度下降,因为可支配收入将趋于温和,消费者的商品支出将从高水平下降到服务支出的正常水平,但预计这种转变只会逐渐发生。
在供应方面,本月中旬,为应对供应链危机,拜登成功要求美国西海岸港口“007”(全天候)运营。虽然增加运营时间可能在一定程度上有所帮助,但依然可能解决不了问题,部分原因是解决当前的瓶颈还需要内陆供应链的全面配合。
华尔街此前也提到,航运公司、港口工人、卡车司机、仓库运营商、铁路运营商等参与者将失衡归咎于他人,对全天候运营能否帮助他们摆脱危机持不同态度。
此外,大幅增加运营时间将需要扩大运输业的劳动力,但目前尚不清楚是否会在短时间内发生积极变化,因为运输业面临比整体经济短缺更严重的劳动力短缺,许多运输工作需要特殊的许可证和培训。
然而,缓解运输工人的工资和就业障碍,如终止联邦失业保险和新冠肺炎病例的下降,应逐步帮助增加劳动力供应,缓解一些瓶颈。
积压至少持续到明年年中,未来几个月应该会开始缓解
总的来说,高盛认为,美国港口基本供需失衡短期内无法立即解决,拥堵可能会持续到至少明年年中,也就是说,至少明年,运费可能会明显高于疫情前。
但未来几个月应该会逐渐缓解。毕竟美国已经过了航运需求的季节性高峰,2月份农历春节过后,拥堵会有更大的缓解(假设疫情对供应链影响减弱)。
数据显示,春节期间,洛杉矶港的入境集装箱数量通常比8月份的季节性高峰下降25%。届时,港口将能够清理现有积压货物,恢复失效。
来源:搜运费网
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