韩国最大的集运公司HMM即将私有化!最佳收购人选浮出水面
在业绩大幅提升的同时,韩国最大的集运公司HMM(原现代商船)私有化计划终于正式提上日程。
韩国政府将于明年第一季度披露HMM出售计划
Eom Ki-doo最近透露,韩国政府将在2022年第一季度末前宣布出售HMM股票路线规划。目前,海洋水产部已开始与韩国金融监督管理局合作(FSS)、韩国工业银行(KDB)以及韩国海洋振兴公社(KOBC)一起为HMM寻找潜在买家。
据了解,韩国海洋振兴公社是一家专门为航运基金服务的政策性金融机构,与韩国国有金融机构-韩国工业银行共同持有HMM近45%的股份,是的HMM最大股东。然而,韩国工业银行行长李东杰(Lee Dong-gull)称,银行将“最终剥离”其在HMM的股份。
长期以来,韩国政府倾向于通过债转股救助陷入危机的企业,并在企业复苏后出售其股份。韩国工业银行于2016年投资HMM,将债务转换为股权有助于帮助HMM避免破产。韩国海洋振兴公社成立于2017年HMM是韩国振兴海事产业国家战略的一部分。
Eom Ki-doo说韩国政府卖HMM路线规划将包括大规模的路线规划HMM销售程序和计划何时将可转换债券转换为股票。目前,韩国工业银行和韩国海洋振兴公社仍持有总数2.68万亿韩元(约合)22.5如果将1亿美元的可转换债券转换为股票,两家公司的总持股比例将增加到71.68%。
Eom Ki-doo暗示这两家政策性金融机构不太可能将所有债券转换为股票,因为很难找到买家,我认为这意味着持有50%+1股票比较合适。
HMM明年将纳入韩国海洋振兴公社的独立管理体系,但目前尚不清楚韩国工业银行将扮演什么角色。
截至9月30日, HMM仍有大约3.481亿美元的长期债务。据报道,该公司应偿还债务,以加强其资产负债表。Eom Ki-doo指出:为使HMM要实现正常化,我们需要管理公司,建立投资组合,以产生适当的利润。
他说,2018年HMM在订购20艘超大型集装箱船时,预计单位成本的大幅降低将大大提高盈利能力,HMM至少有望产生1.7营业利润1亿美元。事实证明,疫情导致供应链瓶颈推高运价,HMM业绩增长远远超出预期。
业绩改善累计亏损减少,浦项铁成为最佳收购人选。
据了解,HMM原本是现代集团的主力企业,由于航运业萧条带来的巨大亏损,2016年HMM从现代集团分离出来,韩国政府投入了3万多亿韩元的公共资金,但从2016年到2019年HMM仍有超过2万亿韩元的营业损失。
去年,集运市场罕见飙升,HMM时隔21个季度,终于扭亏为盈。从2020年第四季度到2021年第三季度,HMM单季度营业利润历史最高纪录已连续四个季度刷新。在此期间,HMM当期净利润持续增长,累计亏损大幅减少。
数据显示,截至第三季度HMM累计损失为18601亿韩元15.771亿美元)。与去年同期的45586亿韩元(约合)38.65与1亿美元相比,减少了26985亿韩元(约合)22.881亿美元)。预计到今年年底,HMM累计亏损将进一步降至153亿韩元(约1297万美元)。
同时, 同时,HMM债务比率也有了飞跃的提高。截至今年第三季度,该公司的债务比率为99.85与去年同期相比,%438.56%下降了338.71%。
今年年初,韩国媒体报道称,韩国工业银行已向规划财政部提交HMM考虑私有化计划HMM所有股份出售给韩国钢铁巨头浦项铁(POSCO)。然而,当时韩国工业银行否认了这一点,并没有HMM评估销售。
HMM的最佳人选。韩国业界认为,如果浦项制铁收购HMM,能够在各个领域产生协同效应。浦项铁作为韩国最大的钢铁制造商,每年运输约1.61亿吨原材料和钢铁产品。浦项国际(POSCO International)每年处理数千万吨货物。浦项化工(POSCO Chemical)进口二次电池材料(阳极和阴极材料)不断上升,浦项铁集团正在培育二次电池材料作为未来增长的驱动力。去年,浦项铁年物流总成本达到6万亿韩元,占总销售额的10%。
如果浦项铁路进入航运业,预计每年将节省数万亿韩元的运输成本,因为集团将能够整合其子公司的物流工作。
对于HMM浦项铁的接管也可以提高其竞争力。分析人士指出,浦项铁的大规模投资将使浦项铁的接管更具竞争力HMM能大大扩大船队运力,与马士基航运和地中海航运(MSC)等国际巨头旗鼓相等。
Alphaliner数据显示,目前HMM其船队运营77艘船,总运力约82万艘TEU,世界排名第八。HMM在建新船12艘,总计约16万艘TEU,占现有船队的比例19.6%。HMM2022年将船队运力提高到100万TEU,这是HMM2016年与韩进海运的总容量水平。
来源:搜运费网
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