8月，东南亚在德尔塔变异病毒泥潭中越陷越深，

它迫使马来西亚的封城无限期延长；

让前抗疫标兵越南崩溃千里；

印尼甚至一度取代印度，成为亚洲疫情震中。

东南亚的制造业则全线萎缩，面临 缺料、缺柜、缺芯、缺工、缺疫苗五缺困境 ，供应链进一步断裂，原有出口市场不得不放弃。

电子制造服务制造商捷普透露，许多商业合作伙伴已将订单转移到中国、新加坡等国家；沃尔弗林集团也将部分产能转移回中国。

撑不住！

8月，衡量制造业繁荣程度的制造业采购经理指数（PMI）东南亚许多国家都在萎缩：

越南 的PMI从7月的45.1再下降至40.2，这是连续第三个月的衰退，也是 2020年4月以来最低值；

泰国 则从48.7跌至48.3；

菲律宾 从50.4跌至46.4， 2020年5月低位；

马来西亚和印尼 制造业PMI反而上升了，但分别从40.1上升至43.4、自40.1升至43.7，两国指标值仍低于50荣枯线，代表制造业仍处于收缩状态。

总的来说，东南亚制造业遭受了疫情的严重打击，供应链已经脆弱到可以悬一线。

分为具体国家，越南GDP增长神话也可能被疫情打败。

越南疫情最严重，也是越南经济火车头的胡志明市，约90%的纺织品、鞋类、箱包、电子产品和木制品厂因未能满足为工人提供现场住宿的要求而暂停运营。

根据越南投资计划部统计， 仅在2021年上半年，越南就有70209家企业倒闭，比去年增加了这一数据24.9%。 其中，胡志明市今年前7个月暂停营业的企业数量已达12071家，占越南暂停营业企业数量的30%，同比增长25.7%。

作为一个重要的制造业城镇，马来西亚不仅要实施严格的封城管控，还要求大多数制造商减产，除非工人的疫苗接种率不低于80%。当病例数减少到每天不到4000例时，马来西亚政府计划逐步重启生产活动。现在他们每天新增诊断近2万。

然而，马来西亚是世界上第七大半导体产品出口国。自2002年以来，马来西亚的集成电路出口份额一直处于世界前列，甚至相当于美国。 马来西亚疫情的影响可能会蔓延到全球芯片的供应链，进而影响到汽车、电子设备生产等多个行业和领域。

由于芯片持续短缺，丰田上个月表示将暂停14家工厂的生产，因为其供应商，尤其是东南亚，受到新一轮疫情和封锁措施的影响。

8月，马来西亚央行将2021年经济增长预期从6%开始-7.5%下调至3%-4%。

订单转移！

9月7日，中国海关总署发布了今年前8个月中国出口的最新外贸数据13.56万亿元，同比增长23.2比2019年同期增长%23.8%。8月份出口同比增长。15.7%（前值+8.1%）。

中国出口超出预期的一个重要原因是 疫情削弱了东南亚制造业大国的生产能力，部分订单回归中国。具体表现为我国劳动密集型产品出口增速较高，包包、服装、玩具、家具同比增长48.19%、8.59%、31.03%和16.52%。

橡胶手套生产国马来西亚关闭后，中国许多企业收到了转让订单。目前，许多上市医疗企业已公开回应，订单数量增加，特别是大客户订单显著增加。

在中美贸易摩擦发生后，越南承担了许多中国转移订单，但现在，根据美国的说法-根据东盟商会和越南美国商会的一份联合调查报告，大多数越南企业都有巨额订单，现在生产被迫停滞，导致订单急剧流失。报告显示，这些公司正在考虑减少产能和资本投资，不排除将越南订单转移到其他国家和地区。

购买竞争！

从最近的亚洲-热门的北美航线可以发现，美国买家正在疯狂地购买。

承担德国政府出口信用保险业务Euler Hermes该公司最近发布的一项研究表明，美国经济比欧洲经济复苏更早、更强劲 。具体来说，从中国到美国的货物运输量增加了30%，而从中国到欧洲的货物运输量只增加了10%。该公司表示，大多数欧洲国家（尤其是德国）很难填补低库存。

从运价分析 亚洲-欧洲的运价上涨得更早更快，而亚洲的运价上涨得更快-北美的运输需求急剧上升 。目前，海运市场上的集装箱船几乎满负荷运行，亚洲港口空集装箱仍然短缺。

据Euler Hermes的预测 （2021-2022年)不太可能恢复正常。

渴望抢占市场的美国顶级买家都采取了大举措。

沃尔玛，家得宝，Dollar Tree、亚马逊 已经单独包船运输，不计代价，只要求 确保舱位，准时到港。

Dollar Tree首席执行官Mike Witynski通过货运代理了解到，从上海到芝加哥的运输时间从35天增加了一倍多天。其他高管估计，由于港口拥堵、集装箱处理延误等因素，目前的航程比往年延长了30天。

Dollar Tree预计 2022年海运运力将不会有实质性改善，明年上半年肯定不会。 据预测，可能要到2023年才能提高海运能力，零售业才能恢复到更正常的运输模式。

在目前的情况下，我们只能希望买家卷起来，努力找到购买和补充库存的方法！