黑天鹅疫情对全球产业链的影响越来越严重。

由于Delta病毒肆虐，越南从7月份开始实施严格的防疫封控措施，对越南经济产生了巨大影响。作为近年来经济快速发展的国家，越南虽然规模小，但在一些劳动密集型产业的供应链中占有重要地位。

最近，越南开始逐步解除防疫措施，但经过近三个月的封闭控制，越南每天仍有数千例新病例，大量集中在经济中心胡志明周边，导致大量工人复工困难，工厂无法投产。

200万人逃离工业区？越南陷入用工荒

近日，越南最大城市胡志明宣布解封，自10月1日起解除近三个月的防疫措施。根据越南国家有关部门的指示，胡志明以工业园区、出口加工区、高科技园区、软件园区为核心，逐步开始复工复产计划。

但据证券时报援引彭博社等媒体10日报道，由于越南政府解除了胡志明与周围地区的防疫封城措施，工人开始逃离新冠疫情严重的南部工业区，返回乡下。 越南政府估计，200多万人可能会离开。劳动力短缺进一步加剧了越南工厂乃至全球供应链危机。

以世界上最大的运动鞋制造商宝成集团为例。据媒体10月8日报道，10月6日是宝成胡志明工厂正式复工的日子，但当天的统计数据显示， 只有20%-30%的工人回到工作岗位，4万多名工人未能按时返岗 ，这也导致了公司11月满负荷运营计划的不确定性。

宝成集团子公司裕元集团负责国际品牌阿迪达斯、耐克等OEM。9月3日，玉源集团发布公告称，由于越南疫情严重影响，玉源工业子公司宝源鞋厂被迫停工，大部分制造能力和运营中断。

今年上半年，由于制造业务占裕元的总收入58％，越南是裕元的主要生产据点之一。今年上半年，越南约占鞋履总出货量的两倍45％。由于上述原因，今年第三季度制造业收入将受到很大影响。

宝成集团在越南有6家工厂，胡志明市宝源鞋厂近5.6一万名员工是公司最大的海外工厂。受疫情影响，该厂自今年7月中旬开始关闭。

根据上游新闻，许多越南工厂的生产进度放缓甚至关闭，导致耐克等公司数月的生产中断，加剧了混乱的全球供应链问题。BTIG分析师Camilo Lyon估计， 只有耐克出厂的鞋才会减少1.8亿双 。他说，耐克最近降低了销售预测，主要是因为越南供应商停止生产，没有供应。一切都是未知的，没有人知道它开始增加产量有多快或多慢。

Lyon工厂停工也可能影响苹果等科技公司 iPhone 13交货中断。

据悉，英特尔于2021年在越南追加投资4.75拟建新工厂1亿美元的计划也暂时停止，原工厂只能维持以前的工厂30-50%产能。

代工厂因延迟交货，受到一些品牌处罚

由越南纺织协会于10月8日报道的越南西贡经济在线(VITAS)越南皮革、鞋子和手袋协会(LEFASO)联合调查越南纺织、皮革和制鞋业。

许多参与调查的纺织鞋企业表示，今年的延迟交付受到了一些品牌的惩罚，2022年新订单被合作伙伴暂停或减少。

高达68.1%企业表示，他们因延期交货而被品牌罚款；12.2%企业申请与合作伙伴取消订单，必须支付违约金；21%的企业表示，该品牌主动取消合同，但没有强迫其赔偿；13.1%品牌取消了准备签约的订单。

据越南工贸部介绍1-9根据月工业生产贸易数据，由于许多工厂不得不停产，8月和9月鞋类和纺织行业的生产和出口大幅下降。

包、手提箱、帽子、雨伞出口额22.4亿美元，同比下降3.7%；鞋类出口额133.3亿美元，增长9.8%(出口量下降44.2%)；纺织品出口额234.6亿美元，增长5.8%(出口量下降18.6%)。

经济压力巨大，越南必须解封

今年4月底前，越南只报告了数千例确诊病例。自4月底以来，受德尔塔毒株影响，越南确诊病例数量不断增加。首先，北部北江省和北宁省发生了大规模的工业园区感染，然后胡志明出现了与教会相关的聚集性感染和许多其他传播链。胡志明及其周边省市已成为本轮疫情的重灾区。

因此，越南政府不得不采取严格的疫情管控措施。本轮疫情之初，胡志明市在7月8日宣布封城，开始时宣布封城14天，但是疫情却不断加重蔓延，封城日期不得不一再延长。

据越南卫生部统计，过去三个月，Delta病毒几乎横扫越南全境，新增确诊病例约77万，包括1.9新冠肺炎万人死亡，这波死亡病例大多集中在胡志明。

疫情封锁对越南经济产生了巨大影响。据新华社援引越通社报道，越南共产党中央总书记阮富忠7日在河内表示，受新冠肺炎疫情影响，今年越南经济增长预测仅为3%左右，远低于国会设定的6%目标，经济社会发展面临诸多困难和挑战。

越南共产党第十三届中央委员会第四次全体会议于7日闭幕。阮富仲在致闭幕词时表示，与去年同期相比， 今年第三季度越南经济负增长6.17前9个月经济增长率仅为%1.42%， 是2000年以来的最低水平，今年越南的许多重要发展目标可能无法实现。

阮富忠表示，预计2022年越南乃至世界疫情形势仍将复杂，需要采取适当的疫情防控政策和措施，以安全灵活地适应疫情或与疫情共存。他还要求促进生产经营活动的恢复和发展，调整贸易、航空、旅游等直接受疫情影响的重要产业的结构，对关键领域的企业采取保护措施，防止越南在世界经济复苏和全球产业链供应链结构调整过程中错失良机。

值得注意的是，即使采取了几个月的封控措施，胡志明市周边疫情依然不容乐观。在过去的一周里，越南每天仍有成千上万的新确诊病例。

10月11日晚，越南卫生部报告称，过去24小时， 越南报告了3619例新冠肺炎确诊病例， 境外输入病例2例，44个省市确诊病例3617例(比昨天增加104例)；新增出院病例2549例；新增死亡病例115例。胡志明市1067例，平阳省782例，河内新增1例。

越南此次解封，究竟是能为疲弱的经济注入强心剂，还是“火上浇油”，放弃得来不易的防疫效果，还需要时间的检验。