今天是2023年2月8日星期三。今天主要跟大家聊一下下面的事情。首先是关于当前国际局势的一些问题。鲍威尔的讲话美元指数的走势，气球事件的进展，这些将如何影响金融市场。其次是当前股市的一些核心问题，一些重要的概念板块，比如说固态电池是怎么回事。

跟大家分享一些我的看法。在这段时间的视频和图片当中呢？我是反复的跟大家说啊，当前A股最重要的几个底层逻辑的问题，第一个就是气球的问题。这个意外呢？对于最近几个月，尤其是巴厘岛之后逐渐升温的双边关系，其实是一个很大的冲击，市场一定是要为这件事定价的。

第二个就是金融市场对于政策面最近的动作是有些失望的。从经济工作会议之后呢，各个部门都进行了非常高调的表态，比如说呃一定要加大力度支持经济稳增长等等等等，甚至一些不怎么相关的部门都出来表态了。呃其中最让金融市场关注的呢？就是财政部和央行的这种加力。

提要还有精准有力的这样的一个表述。但是一个多月过去了，市场翘首以盼的真正落地的政策很少，除了房地产，除了一个就是力度，还是比当年棚改要弱的鼓励农民进城的文件之外呢？基本上就没有什么了。现在大家去打开财经新闻，仔细看一看就会发现真的是这样。为什么最近好多金融行业的人在明里暗里都在吐槽呃什么强预期落现实。

其实最大的原因是在这里。业内现在很多人都认为整个二三月份都会是政策的真空期，为什么是真空期呢？那我个人理解就是政策，其实是希望在前期的所有的这些文件呀等等措施出台之后呢？想去观察一个不管是宏观经济还是其他的这种呃民间消费的反映或者是什么样，或者说等一些数据出来，再决定要不要加大力度。

在这样的一个基础上的气球适量的发生。股市同时发生了技术性的转弱，应该还是非常值得我们去警惕的一个问题。所以说在最近几天日子当中呢？我都建议大家尽量不要做加法。我们说回气球事件啊，对于这件事，我的观点是不能小看，但是也不能过分渲染，为什么不能小看呢？

美国已经把派出完了，气球已经打下来了，派的还能继续怎么办呢？对吧总不能把气球的碎片，我再炸一会，所以现在球其实是踢到了我们的一边，我们肯定不能是当做没事人一样。呃还像以前那样按照以前的这个规划以前的这个进程。

什么接待部林肯呢？然后这个呃双边的这个商务部门谈判等等等等，官方的定调是啊，由于特殊事件的发生，当前局面不利于双方继续会晤，所以说双边关系逐渐回升的局面呢？肯定是暂停了股市不可能不为此买单。当然，这里说的主要是A股因为美股大家能看到，反而是继续在上涨，但是呢？

也不能过份的渲染。这件事，毕竟这件事并没有关系到两国的核心利益。美国那边有人说，中国的气球飞越了好几个军事基地，中国的门呢？也有网友说什么这个气球啊，是秘密武器，这些基本上都是不可信的，这就是一个简单的意外事件而已。不过，在这个意外事件前后发生的事情还是有一些值得解读的部分。

在这次事件发生前，美国一边跟中国持续深入的沟通，同时双方也是取得了很多有实质意义的成果，包括这个中国的定性啊，都是有建设性啊，等等等等这种。而另一方面呢？美国同时在加紧对中国的包围圈，比如说不惜动用华尔街去做空。印度的首富逼迫跟印度首富有利益勾连的总理莫迪放弃中立态度，加入美国的对华包围圈。

美国为什么这样做呢？为的就是在跟中国的谈判进入深水区的时候有更多的筹码，而中国呢？刚好可以借气球事件呢？我去错一下美国的锐气，因为我们找到这个去发力的这个点了吗？最新的消息是拜登明确表示气球事件不会冲击中美关系。

与此同时呢？美国行长的电话再次被中国挂断了美国的电话，上次被挂断发生在什么时候呢？也就是这个踩踏事件之后，中国展开围堵演习的时候，我带大家回顾一下，当时股市的走势可能会对大家有一些启发一开始呢？在事件刚出来的时候，当时有这个大V带节奏，说中国可能会采取什么军机办法，然后拦截甚至击落。

佩洛西座机的方式进行反制。当时确实是被股市吓坏了，这是股市的第一个阶段。但是后来呢？大家发现局势并没有升级到那种程度，包括后面的军演。其实我们当时都知道啊，真正的军事冲突是不会发生了。所以股市反而是触底回升。当然，股市并不仅仅受到地缘政治的影响。

而不久之后的这个股市暴跌呢？其实是受到了美联储政策的转向所造成的。那我们来看一下这次中国的反应。我整理了一下，官方一共是大概有四次发言，可能不太完整。那在前两次呢？是外交部和国防部用词是强烈不满，严正抗议。不过这两次呢？是这两个部门的一个对外声明，其实相当于是一个新闻稿，而代表着中国官方向美国政府递交的正式文件，是有两次一次是副外长级，一次是这个使馆临时代办，即使用的词汇是严正交涉。

呃注意所有的这些细节啊，现在有很多唯恐天下不乱的网友鼓吹什么，要把跟美国的外交关系降为百万级。说实话，这些真的是有点幼稚啊。我个人倾向于认为这次事件的冲击可能在时间的跨度上呢？不会超过一个月，而金融市场呢，应该也不会发生特别巨大的动荡。

比如说什么指数再次跌破3000点之类的呃，我认为可能性很小。再来说一下鲍威尔的事情，昨天他提了一句谈非农数据比较好。市场最怕的就是经济好转了，美联储那边再出因为有了进一步加息的底气。不过，昨晚鲍威尔的讲话呢？主要还是重申了美国的通胀已经在好转这件事。

不过，鲍威尔同时也提到了一件事，那就是我昨天在视频中跟大家说过呢？美联储担心就业太好，人们的工资太高，不利于通胀进一步下降。作为回应美元指数是有所回落，然后美股继续上涨。舒畅个人观点。首先，美元指数这一轮反弹的力度。虽然是最近三个月以来最大的，但是应该不会发展为长时间的大幅的上行，因为不管是美国的通胀，还是美联储紧缩都是后半场了。

现在的争论无非也就是这个利率峰值，到底是5.0还是5.25的问题，并不是一个致命的问题。还有就是这一次非农数据显示，美国经济软着陆的可能性又有所加大了就业人口多，然后这个消费和生产都是能被带动起来的。有可能下次的美国拍卖指数啊，或者说其他的一些数据可能也会回升相应的美股资产，包括纳斯达克指数应该还会有更好的表现。

这也是老马最近三个月以来，第二次看好美股了希望对大家是有所帮助。最后聊两句今天的股票市场这个阶段，A股的最主要特征就是主线逻辑退潮传统的成长股，还有蓝筹股都没有太好的表现。按照历史经验呢，这个时候就会炒一些突然爆发利好的莫须有的题材。

比如说之前的聊天机器人还有今天的这个固态电池说一下这个固态电池怎么回事啊，先说结论这个东西从前景来看，相对是比较靠谱的，至少比聊天机器人靠谱。但是从目前的阶段来看呢？其实并不算是这个产业发生了什么突飞猛进的进步。比如说像前2年什么，这个光伏行业的这个转化效率提升啊，然后电价平价上网之类的现在市场朝这个方向呢？

更像是这个阶段的市场需要这样的方向而已。今天市场为什么朝这个方向的引爆点的新闻是就是企业要跟赛灵思合作出品，固态的纯电SL了。不过，我要提醒大家注意一下这次推出的所谓的固态电池呢，并不是严格意义上的固态电池，应该算是半固态电池也没有什么值得大书特书的什么技术突破。

固态电池是什么呢？现在的锂电池都是有电解液的，叫液态电池，而固态电池，它没有电解液固态电池的优势呢？刚好就是液态电池的一些痛点。第一个因为没有电解液，所以没有漏液的烦恼。撞车后起火爆炸，或者说它自然的风险呢？降到了接近于零。第二个在当前已经探明的技术路径下，液态锂电池的极限理论能量密度大概是300到400，而宁德时代已经达到了270差不多快到一个瓶颈期了，而固态电池的理论能量密度是液态电池的2到800，这是什么概念呢？

现在电动汽车的理论最高续航是500公里，但是如果你算上电池的衰减，冬天的天冷，然后你开空调等等，这个续航还要减半，也就是说你在两个地级市之间打个来回的话呢？你就会有非常大的焦虑，你怕充上电或者电不够之类的，而把你的慢到像畜生自驾游这种呢？

你干脆就想都不要想，但是一旦这个续航达到了1500公里3000公里，它就可以满足在全国范围内自驾游的需求。这对于燃油车才是真正的较为垃圾。固态电池还有优势啊，十几分钟就充满了，又一个占位垃圾。再来说说，这个固态电池的历史还有痛点。

2010年的时候呢？丰田就推出了续航里程超过1000公里的固态电池。后来的这些年的戴恩宝马尼桑，未来也都在不间断地进行研发。2018年一种新技术面世，用陶瓷材料代替电解液，让汽车续航里程达到了800公里。为什么丰田2010年就推出了1000公里续航的电池，但是后来就没有进展了呢？

答案有两个一个是成本太高，一个是固态电解质的电导率太低，比电解液低了十倍以上。有的朋友可能要说啊，成本高的问题是不是可以规模化生产就能解决呢？并不是这样。举个例子，如果用黄金做电池能够提升续航的话，那么黄金会因为规模化生产而降价吗？

并不会甚至会因为供小于求而涨价，所以成本问题看起来是小事，其实是大事。有了估算，用现在的固态电池技术，那么一块手机电池要卖到¥10万人民币，用在汽车上的可能要达到千万以上。所以说这项技术目前还是实验室里的技术。好了以上就本地市民的全部内容了篇幅有限，更多关于行情观点的分享，我会放在免费的文章里。