BDI暴跌!全球干散市场参与者都关注中国
近几天BDI它开启了暴跌模式,不同身份的市场参与者对2023年干散货航运市场的走势有不同的看法,整体上非常纠结。
受圣诞节、元旦假期的影响,BDI在过去的几个月里,经历了持续的下跌。特别是在开年的第一个工作日(1月3日),BDI大幅下跌265点(相当于天环比下降17.49%)至1250点,创下近40年来单日最大降幅纪录。
路透社当天报道说:BDI该指数当天跌至1250点,这是自1984年以来最大的单日跌幅。
昨天(1月4日),BDI从5.92%到1176点继续下跌。与12月21日的1723点相比,相当于在短短几个工作日内,BDI该指数下跌了约三分之一。
细分方面,波交所5条关键航线Capesize 5TC周三现货平均运价下跌46%,达到每天12575美元。Panamax 5TC每天下跌13.8%至12.400美元。Supramax 10TC周三下跌17.3%,每天下跌10.037美元Handysize 7TC每天下跌13.3%至10671美元。
在谈到对BDI在最近的趋势中,资产管理公司Breakwave Advisors约翰,创始人·卡托纳斯(Kartsonas)说,BDI由于该指数在此期间不活跃,周二单日下跌并不能准确反映过去10天航运费率的稳步下降。
现在是一月,更广泛的预期是运价会软化。这里没什么奇怪的。
但他说,在过去的1月初,这对干散货非常有利,因为业主通常渴望在假期结束后预订船舶。但现在,令人惊讶的因素将是反季节性反弹,他说。
这是否会转化为令人惊讶的运价上涨还有待观察,但如果发生这种情况,我预计只会出现短期上涨。
英国经纪公司Alibra Shipping朱塞佩,创始人·罗萨诺(Giuseppe Rosano)我只能说中国,中国,看中国。
它进一步解释说,面对当前的市场趋势,我只想说,在中国春节后的几周内,我认为市场将没有实质性的改善。
2023年干散市场怎么走?
根据信德海事网最近的《2023年~这些航运公司今年肯定会赚钱!》以及《干散货船东应该为周期性低迷做好准备吗?》等文章介绍了2023年干散货航运市场的走势,现在行业纠结甚至混乱。
例如,航运咨询机构Maritime Strategies International(MSI)根据最新发布的干散货市场季度报告,干散货市场可能在2023年表现不佳,低迷可能持续到2024年。
该机构表示,收入下降的原因之一是港口拥堵缓解速度快于预期水平,当前港口运营逐渐恢复正常。虽然特定路线的容量需求可能会增加,但MSI有利于2023年市场供需平衡的积极因素将被港口延误减少所抵消。
MSI干散货分析师Plamen Natzkoff预计未来两三年市场将出现周期性低迷,表现为散货船收入明显疲软,这是由支撑因素持续侵蚀和贸易增长不温不火引起的。换句话说,好望角市场在今年年底率先出现,其他市场很快就会跟进。总的来说,对市场平衡和收益的负面预测呼应了对全球经济日益悲观的情绪。
BIMCO在最近的市场周报中,预计2023年和2024年供需平衡将有所改善。预计2023年货物需求增长将在0-1%范围内,2024年将增长到2-3%。散货船队将于2023年增长2.1%,2024年增长1.8%。然而,EEXI和CII2023年,运力供应可能下降0-1%。2024年,运力供应将与船队同步增长。
BIMCO预计2023年上半年需求将因经济状况不佳而停滞不前,其影响可能会蔓延到下半年。
中国因素非常关键
其实,虽然MSI中国的需求可能会给经济带来惊喜,但就干散货航运市场而言。
在最新报告中,MSI中国政府在能源成本和商品价格下及中国政府可能在短期内实施密集型钢铁行业刺激政策COVID放宽政策限制。
最近,中国在俄罗斯能源出口中的份额不断上升。与此同时,全球需求疲软和供应链拥堵的缓解削弱了大宗商品的价格。最后,中国最近对防疫政策的优化也表明,钢铁行业提振计划越来越有可能实施。
Natzkoff补充道:虽然大部分市场评论都有负面预期,但2023年干散货航运现货市场不会低于目前FFA合同市场水平。
分析公司Kepler Cheuvreux还表示,明年干散货航运市场的发展将在很大程度上取决于中国。
如果中国市场强劲回归,我认为这将是一个有趣的市场,因为船队(运输能力)的增长将非常有限,分析公司Kepler Cheuvreux首席分析师Redigh Karlsen说。
DNB Markets分析师Jørgen Lian从长远来看,船队的增长相对有限,这应该会给行业带来持久的增长。
但分析师表示,这一切都取决于明年中国市场的发展。
BIMCO我们还表示,假设中国的动态清算政策逐步取消,其房地产业逐复苏,但我们意识到,如果政府决定采取大规模激励措施,市场形势可能会显著改善。
在需求疲软的情况下,2023年港口拥堵将保持在较低水平,约为2022年的平均水平,这将在很大程度上受到供应影响。由于拉尼娜现象已连续三年出现,并影响澳大利亚和巴西的采矿业,天气条件可能是持续干扰因素。
BIMCO简而言之,根据目前的情况,IMF根据基本经济形势的预测和三大散货市场的前景,我们预计运费和期租金将继续低于2021年初和2022年初。但随着经济形势的改善,市场形势应从2023年下半年开始改善。最后,中国政府仍不得而知,其经济政策仍可能刺激大宗需求。
航运公司相对乐观
航运公司Lauritzen Bulkers短期观点悲观,首席执行官尼尔斯·约瑟夫森(Niels Josefsen)我们非常关注中国市场,我们对第一季度的看法可能比以前更加悲观。
我们预计干散货航运市场将在第二季度出现转折点,但问题是现在是否需要等待更长时间,他说
Josefsen我们担心中国人可能会因为害怕被感染而呆在家里。因为人们害怕离开房间去街上‘冒险’,中国人最终可能会比当局更严格地限制自己。
如果发生这样的事情,所有运往中国的原材料都会受到影响,因为人们担心疫情的发展。此后,中国以外的半成品和商品可能会受到影响,导致世界其他地方短缺。
而Ultrabulk首席执行官Hans-Christian Olesen对中国的重新开放更加乐观。
我们一直很困惑,因为在过去的10-20年里,中国一直是干散货市场背后的主要力量。但现在的情况给我们的决定带来了混乱。如果我们不能指望未来的中国,我们将非常不知所措。
Olesen中国将从商业角度做出更理性的决定。
同时,Olesen预计一旦中国人口通过大规模感染期,中国的消费就会增加。我认为中国的消费会增加,就像我们解除一样Covid我们在封锁时看到的。这不是我们现在能看到的。我们可能必须进入春天才能看到这种发展,因为天气将有助于降低感染率。
过去,我们的讨论是,中国将在几年内恢复正常,但现在我们只需要讨论中国将在几个月内恢复正常。
挪威的主要干散货航运公司Golden Ocean公司首席执行官也持乐观态度Ulrik Andersen尽管中国防疫政策的突然变化令人惊讶。但总的来说,他很高兴看到中国走向更正常。
Andersen在短期内,很难预测感染激增对生产力和需求的影响。但从中期来看,中国的重新开放意味着中国增长前景的巨大改善。
虽然中国能否使需求回归正轨仍存在不确定性,但干货航运公司仍坚持保持历史低点的订单,这将确保未来的利润。
来源:搜运费网
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