估值上涨近9亿美元!现代重工通过上市审查
8月5日,现代重工通过了韩国证券期货交易所(KOSPI)上市准备审查预计下个月正式上市。
现代重工通过上市准备审查后,将提交证券申报书,计算公开发行价格后,预计下个月最早KOSPI上市。
2019年6月3日,现代重工集团将原现代重工分为负责造船业务的二级控股公司韩国造船海洋和经营蔚山造船厂的现代重工。在决定收购大宇造船的同时,成立了中央控股公司。目前,韩国造船海洋持有现代重工100%的股份。
2020年,现代重工实现销售额83120亿韩元(约72亿美元),营业利润325亿韩元(约2840万美元),今年第一季度销售额1982亿韩元(约合)17.38营业利润为284亿韩元(约2480万美元)。
今年1月,现代重工公布上市计划,计划发行约20%的新股,公开筹集1万亿韩元(约合)8.731亿美元的基金。当时的企业估值为5万亿韩元(约合)43.671亿美元左右。
今年2月,现代重工向证券公司发出投标提案申请(RFP)。3月,现代重工宣布,将韩国投资证券株式会社(Korea Investment & Securities Co.,Ltd.)与韩国未来资产大宇有限公司会社(Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd.)选为上市代表主管公司,KB证券、韩亚金融投资、瑞士信贷证券(CS)被选为上市共同主管公司。
现代重工表示,自去年第四季度以来,公司承担了大量的新船订单,可以正确评估企业价值,从而加快了上市速度。特别是自今年以来,造船业在10年后迎来了订单爆发的繁荣周期。韩国造船海洋已经超额完成了今年的订单接收目标,股价也表现出强劲。因此,现代重工能否扩大公开募集资金的规模备受关注。
韩国金融投资业界认为,目前,现代重工的企业估值已达到约6万亿韩元(约合52.41亿美元),比1月份上涨1万亿韩元(约合)8.73亿美元)。
据报道,现代重工计划利用上市筹集的资金投资环保智能船舶,主要开发氢、氨等环保船舶、无人驾驶船舶和双燃料动力推广船舶。现代重工还计划利用募集资金促进与燃料电池相关技术的并购(M&A)或技术投资(投资入股),提高低碳时代环保船舶和智能船舶的研发水平。
如果现代重工成功上市,现代三湖重工将是现代重工集团唯一的未上市公司。据悉,现代重工集团计划于2022年推动现代三湖重工公开募股(IPO)。
来源:搜运费网
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