金融危机以来，新造船市场低迷，全球造船厂手持订单大幅萎缩。目前全球造船厂手持订单3095艘，总吨8450万，仅为2010年初手持订单水平的一半。本周，克拉克森研究通过其全面完善的新造船数据库，重点整合后疫情时代全球造船产能。

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全球“Top 10造船集团手持订单数量保持相对稳定，2010年初修正总吨水平仅下降17%，占全球造船厂手持订单比例稳步上升。截至2021年8月初，全球Top 10造船集团(总吨排名)的手持订单为158艘，总吨6000万，占全球造船厂手持订单的71%。相比之下，这个比例在2010年初是41%，2019年初是60%。

“Top 10 近十年来，其他造船厂手持订单份额不断萎缩，2010年初手持订单水平下降76%，占全球造船厂手持订单的29%。

头部造船集团相对稳定

在过去的十年里，只有8家造船集团出现在全球Top 5造船集团行列；共有21个造船集团进入Top 10造船集团阵营。头部造船集团主要集中在中日韩三大造船国，近年来三国造船业集中度不断提高。

其中，韩国造船业集中度最高，Big 3”（现代重工集团、三星重工、大宇造船）的国内市场接单份额从2015年的86%上升至今年的93%。当前，“Big 3手持订单占全国船厂手持订单总吨位的95%。

日本造船集团也在近年来经历了多次整合，历年排名前五的造船集团新签订单在国内的市场份额在近5年内上涨了13个百分点。当前，Top 5船舶集团手持订单占日本船厂手持订单的77%。

中国造船业的集中度也处于较高水平。包括三家国有造船集团和两家民营造船厂在内Top 5造船集团今年接单356艘，总吨159万，占2015年全国接单量的86%，占67%。Top 5造船集团手持订单占78%。

自2016年以来，中国三大国有造船集团（中远航运重工、招商局工业集团、中国船舶集团）先后合并重组。产能整合带来的规模效应和协同效应，不断增强了中国三大造船集团的竞争力。自2010年28%以来，三家造船集团的国内订单份额已上升至55%，国际订单份额也从2010年的14%上升至25%。目前，中国船舶集团是世界第二大造船集团，仅次于韩国现代重工集团，中远航运重工和招商局工业集团也位居世界第二Top 10，整合重组具有明显的竞争优势。

此外，扬子江船业和新世纪造船业是中国前两大民营造船厂，凭借其规模效应、良好的成本控制和更灵活的交付安排，不断提高其市场份额。2015年接单份额占20%，今年接单份额占31%。

中小船企的求生之路

目前，由于船舶大型化趋势和绿色环保需求，全球新造船订单主要集中在大型集装箱、大型液化气船、双燃料动力船等技术要求较高的船舶类型上。与具有造船设施和技术储备优势的大型船舶企业相比，中小型船舶企业通常难以承担此类订单。

但中小型船舶企业也在积极拓宽市场，寻求活力。以中国中小型船舶企业为例，随着海上风电市场的日益普及，对海上风电建设和运维的船舶需求不断增加，2020-20212000年，每年有10多家中小型船舶企业通过海上风电相关船舶的建设和改造业务保持手持订单水平。此外，许多中小型船舶企业积极拓展船舶维修、钢结构等业务，或与大型船厂合作承担分段制造。

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